가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

  ㅇ 인도네시아의 산업 중 가장 큰 부분을 차지하는 것은 제조업으로 2018년 기준, 전체 GDP의 20%를 차지하며, 두번째로는 농림어업 분야가 12.8%, 세번째로는 건설 분야가 10.5%로 뒤를 잇고 있음.  

  ㅇ 인도네시아에서 건설은 인프라 프로젝트를 아우르는 국가 주요 산업이며, 인구 2억 6천만명 이상을 보유한 세계 인구 4위 대국임에 따라 산업 전망은 유망하다고 판단됨.

  ㅇ 반면, 장기간 소요되는 토지 획득 절차, 인도네시아 정부는 국가 중추 산업인 건설산업을 육성하기 위해 다음과 같이 여러 가지 정책 및 규제사항을 적용하고 있는 실정임. 

건설산업 관련 주요 정부 정책 및 규제 현황

자료 : 법령 소관 부처, Oxford Business Group(2019), KOTRA 자카르타무역관 자료 종합

□ 최신 기술 동향

ㅇ건축 정보 모델링(Building Information Modeling, BIM)

-건축 정보 모델링(Building Information Modeling, 이하 BIM) 은 개발 프로젝트의 모든 정보를 3차원 모델로 시뮬레이션할 수 있는 AEC(건축, 엔지니어링 및 건설) 분야의 기술 중 하나임.

-인도네시아에서 BIM 적용 기업은 국영기업 PT. Housing Development(PT PP) 와 민간 기업 PT. Total Bangun Persada등과 같은 건설업 분야의 대기업 및 개발 분야(PT. Intiland) 기업과 디자인 컨설턴트 분야(PT. PDW Architects) 기업임

-인도네시아 공공사업주택부는 건설 분야 프로젝트에 BIM의 적용을 장려해왔으며, 정부가 BIM의 적용을 장려하는 것은 해당 기술이 건설 산업의 효용성을 높여줄 것이라는 기대 때문임.  

-이와 관련해 정부는 BIM의 활용을 포함한 건설 분야의 디지털화를 위한 로드맵을 발표했으며, 해당 로드맵에 따르면 인도네시아는 현재의 3D체계를 2024년까지 7D(운영 및 유지보수)로 개발할 예정임.

BIM 적용 로드맵

자료 : 인도네시아 공공사업주택부 (2019년)

  ㅇ 친환경 건축물(Green Building)

    - 인도네시아에서 친환경건축물은 최근 환경보호 및 에너지 효율화에 대한 대중적 인식이 고양됨에 따라 그 인기가 높아지고 있으며, 다수의 사무실 및 아파트 건물이 친환경적 기술을 도입했음.

    - 지난 5년간 도시 인구가 크게 성장함에 따라 인도네시아는 에너지 효율을 극대화하고, 최소한의 환경적 영향을 지녔으며 단기 및 장기간에 걸쳐 효율적인 비용 관리가 가능한 건축 솔루션을 필요로 하고 있음.

    - 스마트빌딩 및 친환경건축물은 2025년 인도네시아 전체 건축 시장의 20-25%를 차지할 것으로 전망됨.

    - 현재 친환경 방식을 강조하는 공공사업주택부 규정은 세 가지로,  여기에는 녹색개방공간에 대한 2008년 제8호 규정, 친환경건축물에 대한 2015년 제5호 규정, 그리고 지속 가능한 건축 이행 지침에 대한 2015년 제2호 규정이 해당됨.

  ㅇ 플라스틱 폐기물 혼합 아스팔트 제조 기술

    - 최근 인도네시아는 아스팔트 생산에 플라스틱 폐기물을 혼합하는 혁신 기술을 도입했음.

    - 아스팔트 제조 시 플라스틱 폐기물의 사용은 아스팔트 혼합물의 안정성을 40%까지 증가시켜 소성 변형*에 강하고 쉽게 갈라지지 않도록 하는 것으로 알려져 있음.

    * 소성 변형: 외력에 의해 생긴 비틀림이 외력을 제거하여도 전혀 회복되지 않는 것).

    - 아스팔트 혼합물로서의 플라스틱 폐기물 활용은 2017년 발리에서 최초 시작됐으며, 이후 인도네시아는 플라스틱 폐기물을 아스팔트 혼합물로 활용하는 기술을 지속적으로 발전시켜 이를 국가 도로 건설에 이용했음.

    - 발리 외에도 공공사업주택부는 버카시(Bekasi), 마카사르(Makassar), 솔로(Solo), 수라바야(Surabaya) 및 땅그랑(Tangerang) 시에서 아스팔트 혼합물로서의 플라스틱 폐기물 활용 시험사업을 진행했음.

    - 2019년에는 PT Chandra Asri Petrochemical과 공공사업주택부는 반텐 주 찔레곤(Cilegon) 지역 공장 시설 도로에 아스팔트 혼합물로서 플라스틱 폐기물 활용을 위한 협업 프로젝트를 진행했음.

□ 주요 이슈

  ㅇ (인프라 육성에 따른 건설 산업 수요 증가) 조코위 정부는 인프라를 모든 경제의 근간으로 간주하며, 2020~2024년 인프라 개발 규모를 4,120억 달러로 전망

    - 동부 깔리만딴 지역으로의 수도 이전 및 지역 균형 발전을 위한 국가 전역 광역시 수립 프로젝트는 건설시장 발달에 상당부분 기여하게 될 것으로 판단됨.

  ㅇ (예산 부족)정부 주도 인프라 프로젝트 예산 부족으로 인해 건설 프로젝트 추진이 결렬되거나 보류되는 경우가 발생하고 있음.

  ㅇ (토지 획득 문제) 토지 취득이 프로젝트의 진행을 지연시킨 경우가 다수 존재함.

    - 정부가 토지 조달을 보다 용이하게 할 목적으로 관련 규정을 제정했으나 현실적으로 개선된 바는 미미함.

    - 토지 조달에 요구되는 비용 수준은 매우 높으며, 토지 사용권 및 획득권 취득 절차에 장기간이 소요됨.

  ㅇ (달러 대 루피아 환율 변동)환율 변동은 원자재(철강 및 시멘트 등) 및 중장비 부문 등에서 비용 및 가격 상승을 초래함.

  ㅇ (효율적이지 못한 건설 관련 법규 시스템)일례로 전력 발전소 사례의 경우, 정부의 법규를 통해 제시된 전력 가격이 투자자들에게 매력적인 요소로 작용하지 않음에 따라 신재생 에너지의 개발 속도 부진

    - 법규의 법적 근거가 불확실하고 애매한 경우가 있으며, 법규가 빠른 속도로 자주 개정되는 경향이 있음.

    - 건설사업에 수반되는 인허가 종류가 많으며, 이는 건설업 종사자에게 사업적 부담을 가중시키는 것으로 조사됨.

  ㅇ (인도네시아의 거시경제 상황)특히 주거 부문의 부동산 산업에 영향을 미칠 것으로, 경제가 침체되면 사람들은 부동산 구입을 미루는 경향이 있음.

  ㅇ (인적자원)건설 산업에 종사하는 숙련된 전문가가 부족한 상황으로, 건설업 예비 종사자들을 상대로 한 건설업 관련 직업훈련교육 서비스 수요가 높은 편임.

  ㅇ (국영기업, 중국기업의 독점 현상)대부분의 프로젝트는 국영기업으로 이전되며 이는 민간기업의 경쟁 참여를 보다 어렵게 하고 있음.

    - 건설자재 시장에서 중국산이 뛰어난 가격경쟁력으로 시장을 잠식해 인도네시아 내수 산업 보호를 위해 세라믹 등 일부 중국산 건설자재를 상대로 무역 구제 조치 발동했음.

  ㅇ (불투명한 입찰 절차)정부가 국가 건설 프로젝트의 입찰 프로세스를 관장하나, 그 과정이 아직 완전히 투명하지 않은 실정임.

□ 주요 기업 현황

  ㅇ 기업 1 : PT Adhi Karya Tbk

ㅇ 기업 2 : PT Pembangunan Perumahan Tbk

ㅇ 기업 3 : PT Waskita Karya Tbk

ㅇ 기업 4 : PT Wijaya Karya Tbk

주: 재무성과 표시 단위인 IDR은 루피아를 지칭

자료 : 각 기업 홈페이지, 유로모니터, OGB(2019) 등

나. 산업 수급 현황

ㅇ2016년에서 2018년까지 건설 산업으로의 외국인 및 내국인 직접투자가 증가하고 있으며, 이와 관련하여 생산과 내수 판매 실적도 다음과 같이 증가했음.

인도네시아 건설 산업 수급 현황

주: FDI는 외국인직접투자, DDI는 국내직접투자를 의미

자료 : 인도네시아 투자조정청(BKPM)(2019.10), 유로모니터(2019.10)

  ㅇ 인도네시아 정부는 건설 자재 및 장비의 내수 생산 역량을 강화하고 있으며, 현지 진출한 외국 기업 및 자국 주요 기업의 제조 생산품이 다른 국가로 수출되고 있음.

주요 건설자재 및 장비 수출 규모 및 동향

(단위 : 백만 달러)

자료 : Global Trade Atlas(2019), 대한민국 관세청 관세법령정보포털

  ㅇ 일부 건설프로젝트에 대해서는 자국산콘텐츠비중(TKDN)을 적용하면서 수입이 억제되는 효과도 발생하고 있으나, 증가하는 건설 프로젝트 건수 및 수입산 제품의 뛰어난 가격경쟁력 또는 품질경쟁력으로 인해 수입산 건설자재 및 장비가 지난 3년간 꾸준히 증가하고 있는 상황임.

주요 건설자재 및 장비 수입 규모 및 동향

(단위 : 백만 달러)

자료 : Global Trade Atlas(2019), 대한민국 관세청 관세법령정보포털

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

인도네시아 건설산업 SWOT 분석

주 : 해당 SWOT 분석은 우리기업이 아닌 인도네시아 정부 및 기업 입장에서 작성된 분석표임.

자료 : KOTRA 자카르타무역관 보유 자료 종합

□ 유망 분야

  ㅇ 전력 분야

    - 발전소 프로젝트는 정부 주요 인프라 사업 분야이며, 조코위 1기 정부에서 이미 35GW 전력 프로젝트 추진에 대해 발표한 바 있으며, 정부는 전기의 대중적 보급을 위해 송전 및 배전망을 확대할 계획임.

    - 2019-2028 전력 공급 종합 계획(Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, RUPTL)에 따르면 향후 10년 이내에 발전소 용량에 대한 추가 수요는 56,395MW에 달할 것으로 보이며, 전력청(PLN)이 추가 건설해야 할 송전망은 57,293kmc 규모이고, 같은 기간 변전소 용량은 124,341MVC에 이를 것으로 예상됨.

    - 이에 따라 발전소 건설 등의 수요가 향후에도 유망할 것으로 전망됨.

  ㅇ 주거 단지

    - 인프라 사업의 성행 및 국가 주택 정책으로 관련 자재 수요 및 프로젝트 참여 기회 확대

    - 인도네시아 도시 거주민의 소득 수준이 높아지면서 서민형 주택 뿐 아니라 고급 주택과 쇼핑몰 건설 수요 증가

    - 자카르타시의 MRT 발달로 MRT 인근에 회사원을 대상으로 한 숙박시설(KOS) 영업 수요 증가가 예상됨.

  ㅇ 교통 인프라

    - 인도네시아 정부의 교통 인프라 구축을 위한 정부 지출은 향후 5년간 증가할 것으로 예상됨.

    - 현재 투자 규모가 가장 큰 분야는 도로 및 항구이나, 향후 10년간 이와 같은 수준으로 공항 및 철도 분야로의 투자가 확대될 것으로 전망됨.

    - 정부가 현재 여전히 높은 물류 비용을 절감할 계획임에 따라, 교통 인프라와 관련된 건설 프로젝트 수요는 지속적으로 증가하게 될 것으로 판단됨.  

  ㅇ 건설 직종 직업 훈련 교육

    - Oxford Global Business (2019)에 따르면 인도네시아 기업 경영인들이 종사자들이 세번째로 갖춰야 하는 역량은 엔지니어링인 것으로 답한 바 있음.  

    - 인도네시아 인구 약 810만 명이 현재 건설업에 종사하고 있는 것으로 인도네시아 중앙통계청(BPS)은 집계했으나 이 중 7%만이 제대로 된 자격증을 보유하고 있는 상황임.

    - 따라서 건설 분야에 숙련된 인력이 부족한 상황이며, 이와 관련한 컨설팅 및 직업 교육이 유망해질 것으로 전망됨.

자료 작성 보조 : KOTRA 자카르타무역관 백지원

자료원 : 인도네시아 투자조정청(BKPM)(2019.10), 유로모니터(2019.10), 인도네시아 중앙통계청(BPS), 국가개발기획부, 공공사업주택부, 재무부, Global Trade Atlas(2019), 대한민국 관세청 관세법령정보포털, Oxford Global Business (2019), 주요 건설 기업 웹사이트, KOTRA 자카르타무역관 보유 자료 등