주목받는 인도네시아 클라우드 컴퓨팅 시장

- 최근 내수시장 확대, 서비스 인지도 개선으로 수요 증가 –

- IT 인프라 부족한 현지 중견·중소기업 주요 타깃으로 등장 –

- 공격적인 마케팅 활동 병행한 현지 진출 노력 필요 -

□ 개요

 ○ 인도네시아 클라우드 컴퓨팅 시장은 연평균 30%가 넘는 높은 성장률을 보이고, 최근에는 서비스 인지도, 이해도가 높아지면서 현지 중소·중견기업들의 서비스 수요가 증가함. 이 중에서도 특히 부족한 IT 인프라를 보완할 수 있는 IaaS분야가 주목을 받음.

 ○ 인도네시아 내수시장이 확대되고, 통신망 개선사업이 진행되는 상황 속에서 향후에도 중소·중견기업을 위한 클라우드 컴퓨팅 시장은 높은 성장세를 이어갈 것이며, 우리 기업은 활발한 현지 홍보활동을 병행한 진출 노력이 필요할 것으로 보임.

□ 인도네시아 클라우드 컴퓨팅 시장, 중소·중견기업 시장 주목

 ○ 클라우드 컴퓨팅이란 컴퓨터상의 정보처리를 자신의 컴퓨터가 아닌 인터넷으로 연결된 다른 컴퓨터로 처리하는 기술을 말함. 클라우드 컴퓨팅 시장은 크게 인프라 클라우드 서비스(IaaS, Infrastructure-as-as-Service), 웹 현실화 애플리케이션(Web Presence & Web applications), 통신 서비스(Unified Communications), 비즈니스 애플리케이션(SaaS, Software-as-a-Service)으로 나눌 수 있음.

클라우드 컴퓨팅 시장 구분

 ○ 최근 인도네시아에서는 중소·중견기업(종업원 1~250명)을 대상으로 한 클라우드 컴퓨팅 시장이 주목을 받고 있음. 인도네시아의 중소·중견기업은 440만 곳에 달하며, 지속적인 경제성장과 중산층 증가에 따른 내수시장 확대로 관련 클라우드 컴퓨팅 서비스 수요도 늘고 있음.

 ○ 중소·중견기업을 위한 인도네시아 클라우드 컴퓨팅 시장은 전체 규모가 약 12억 달러에 달하며, 이 중 인프라 클라우드 서비스가 5억 달러, 웹 현실화 부문이 1억3000만 달러, 통신 서비스가 3억2000만 달러, 비즈니스 애플리케이션이 약 3억 달러임. 인프라 클라우드 서비스 시장이 전체의 40%를 차지해 최대 규모임.

인도네시아 클라우드 컴퓨팅 시장 분야별 비율(중소·중견기업 대상)

□ 시장규모, 2018년까지 120% 성장 전망

 ○ 인도네시아 중소·중견기업을 위한 인프라 클라우드 서비스 시장은 2018년까지 연평균 성장률(CAGR) 30%를 유지할 것으로 보임. 특히, 비즈니스 애플리케이션, 웹 현실화 애플리케이션 분야가 그 중에서도 높은 성장세를 보일 것으로 전망됨.

인도네시아 클라우드 컴퓨팅시장 분야별 성장 전망(2015~2018년)

             (단위: 백만 달러, %)

자료원: Odin 2015 SMB Cloud Insights

 ○ 인프라 클라우드 서비스 분야에서 가장 많이 사용되는 것은 웹서버(44%)이며, 데이터베이스 애플리케이션(42%), 기타 비즈니스 분야(26%)가 다음을 차지함. 이 서비스 분야의 특징으로는 인프라 장비 구축에 대한 부담을 줄이고 본 비즈니스에 집중하기 위한 IT 스타트업 기업들의 사용이 늘고 있다는 점임. 현재 5억 달러 규모인 이 시장은 2018년까지 10억 달러로 2배 가까운 성장세를 보일 것으로 예측됨.

 ○ 웹 현실화 부문에 있어서는 인도네시아 중소·중견기업들의 자체 인터넷 공간(홈페이지 등) 운영비율이 현재 10% 수준이라는 점에서 향후 큰 폭의 시장 성장이 예상됨. 자체 인터넷 공간으로의 소셜 미디어 서비스 이용비율을 보면, 페이스북(Facebook)이 41%로 최대이며, 링크드인(Linked-in) 36%, 기타 23%로 나타남. 이 시장은 2018년까지 3200만 달러로 150%가 넘는 성장이 전망됨.

 ○ 통신 서비스 점유율 26% 중 일반 이메일 서비스가 20%이며, 비즈니스 인터넷 전화 서비스가 6%를 차지함. 인도네시아에서는 기업용 인터넷 전화의 사용률이 낮은 편이며, 이는 서비스 자체에 대한 인식률이 떨어지기 때문임. 통신서비스분야는 2018년까지 6억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨.

 ○ 비즈니스 애플리케이션 분야는 대표적으로 파일 공유, 온라인 백업 분야가 활발히 이용되고 있음. 이 분야는 2018년까지 8500만 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 2015년 현재에 비해 2배 가까운 성장세가 예상됨.

□ 다수의 글로벌 IT 기업들 각축전

 ○ 인도네시아 클라우드 컴퓨팅 시장에는 다수의 국내, 외국계 기업들이 활동하고 있음. Microsoft가 대표적이며, Amazon Web Services, Joyent Cloud, VM Ware, Oracle 등의 글로벌 IT기업들이 활동하고 있음.

 ○ 인도네시아 현지 기업으로는 국영 통신사인 Telkom에서 ‘Telkom Cloud’서비스를 운영하고 있으며, PT Cyberindo Mega Persada(CBN Cloud) 등의 현지 기업들이 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공 중임.

□ 시사점

 ○ 인도네시아 클라우드 컴퓨팅 시장은 연 30~40%의 성장률을 보이고, 최근에는 중소·중견기업의 클라우드 서비스 이해도 및 사용도가 높아지면서 관련 시장이 더욱 주목을 받고 있음. 특히, 서버 등의 기본적인 IT인프라를 제공해주는 인프라 클라우드 시장이 유망함.

 ○ 향후 인도네시아 정부가 추진하는 지역 광통신망 연결사업(Palapa Ring) 등에 의해 현지 인터넷 환경은 빠르게 개선될 것이며, 지역별 경제력과 인프라 편차가 심한 국가 특성상 자사의 부족한 IT 역량을 인터넷으로 보완하려는 인도네시아 기업은 더욱 증가할 것임. 우리 관련 IT 기업들은 적극적인 제품 홍보를 동반한 현지 마케팅 활동을 병행하고 새롭게 발생하는 중소·중견기업들의 클라우드 컴퓨팅 수요에 관심을 가져볼 만함.

자료원: Odin 2015 SMB Cloud Insights, Frost &Sullivan - The Rise of Cloud Computing, 자카르타 포스트 및 KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합