- 7조 루피아 규모의 인도네시아 시계시장, 연 6.3% 성장 –

- 경기 둔화에 대한 수요 감소 속에도 고급 기계식 시계는 수요 늘어 - 

- 사교활동을 중시하는 인도네시아 고소득층 공략 및 화교 특성 이해해야 -

□ 개요

  ㅇ 인도네시아 시계시장은 7조 루피아 규모에 연간 6.3%의 성장세를 보이고 있음. 최대 시장인 수정 기반 아날로그 시계 시장은 증가세가 둔화되고 있는 반면, 고급형 기계식 시계시장은 15%에 가까운 높은 성장세를 기록 중임.

  ㅇ 시장 둔화의 원인으로는 원자재 수요 감소에 따른 내수경기 부진이 지목되고 있으며, 비교적 경기의 영향을 받지 않는 중상위 소득층의 고급형 시계 수요는 꾸준히 유지되고 있음. 현지에서는 카시오를 중심으로 한 외국계 브랜드가 높은 인기를 끌고 있음.

  ㅇ 현지 시장 진출을 위해서는 사교활동을 중시하는 인도네시아 소비자의 특성을 고려한 마케팅이 필요할 것으로 보이며, 부유층의 대부분을 구성하는 화교층에 대한 분석과, 한류를 이용한 마케팅 등이 유효할 것으로 전망됨. 또, 현지에 만연한 모사품 출현에 대한 대비책도 마련해야 함.

□ 시장 동향: 기계식 고급형 시계가 성장 이끌어

  ㅇ 인도네시아 시계시장 규모는 2016년 기준으로 약 7조 루피아에 달하며, 2011년부터 2016년까지 6.3%의 연간 성장세를 보여옴. 시계 분류별 최대 시장은 수정(Quartz) 기반 아날로그 시계이며, 2016년 기준으로 전체 시장의 92%를 차지함. 다음으로는 기계식 시계(Mechanical Watch)가 7%, 수정기반 디지털 시계가 0.7%의 점유율을 보임. 가장 높은 성장률을 보인 기계식 시계는 2016년에 전년대비 15% 성장함.

   인도네시아 시계시장 종류별 판매규모 추이(2011~2016년)

                                                                                                              (단위: 십억 루피아/천 대)

주: 10억 루피아=약 8500만 원

자료원: 유로모니터

기계식 시계, 수정 아날로그 시계, 수정 디지털 시계 

  ㅇ 가격대별 시장 동향을 보면, 전체적인 인도네시아 내수시장 둔화로 판매액 증가세는 둔화되고 있으나, 고가형 제품은 이 중에서도 높은 성장 율을 유지하고 있음. 고가형 제품은 2016년에 전년대비 14.2% 상승해 중가형 11.6%, 저가형 10.1%를 상회함.

인도네시아 시계시장 가격대별 판매규모 추이(2011~2016년)

                                                                                                       (단위: 십억 루피아/천 대)

자료원: 유로모니터

  ㅇ 이는 경기 둔화에 따른 생계비의 압박으로 시계, 보석류의 사치품 소비를 줄이는 중/하 소득계층에 비해, 상위 계층은 비교적 경기의 영향을 받지 않고 중/고가 제품 소비를 유지하고 있기 때문임.

  ㅇ 정리하면, 인도네시아 시계시장은 2016년에 전년대비 6% 성장을 했으나 이는 2015년의 7%에 비해 하락한 것으로, 해외 원자재 수요 감소 등에 따른 내수 경제 둔화에 영향을 받음. 분야별로는 고급형 기계식 시계가 성장을 이끌고 있으며, 고급형 기계식 시계들은 주 원산지인 스위스의 화폐가치 절상으로 가격이 상승. 각종 신제품 출시와 마케팅 활동도 매출 증가에 영향을 끼침.

□ 경쟁 및 유통 동향: 일본 카시오가 1위, 전문매장 통한 유통

  ㅇ 인도네시아 시계시장의 브랜드별 점유율에서는 일본의 브랜드인 카시오가 11.4%로 수위를 차지하고 있으며, 게스, 스와치 등이 각 6.2%, 6%를 차지함. 인도네시아 국내보다는 외국 브랜드가 시장을 이끌고 있음.

인도네시아 시계시장 브랜드별 점유율(2012~2015년)

 (단위: %)

자료원: 유로모니터

  ㅇ 인도네시아 시계 제품들의 유통은 주로 보석, 시계 전문 매장을 중심으로 이뤄지고 있으며, 2016년 매출의 약 50%가 이 매장들에서 일어남. 전문 매장의 가장 큰 장점은 다양한 제품을 전시하면서 각종 마케팅 전략으로 소비자들에게 어필하고 있기 때문임. 반면, 인터넷을 통한 판매는 3% 정도로 낮게 나타나고 있음.

  ㅇ 인도네시아에는 다수의 외국 브랜드 모사(Counterfeit) 제품들이 존재하며, 이들은 인도네시아 국내 제품들과 비슷한 가격대에 위치하면서 이들의 판매를 저해하고 있음. 가장 많이 모사 대상이 되는 제품은 수정 아날로그 제품들임. 모사 제품들은 주로 인도네시아 전통시장이나 중가 쇼핑몰을 통해 유통됨.

□ 향후 연간 5% 성장세 유지될 듯

  ㅇ 인도네시아 시계시장은 향후에도 연간 약 5%의 성장세를 유지할 것으로 전망됨. 세계 원자재 수요 감소로 인한 인도네시아 국내 내수 불황으로 중/저가 제품 수요는 감소하지만, 구매력을 유지하는 중/고소득층에 의한 고가제품 구입이 지속될 것으로 보임. 고가의 기계식 시계는 이중에서도 약 8%의 가장 높은 성장세를 나타낼 것으로 예측됨.

인도네시아 시계시장 종류별 전망(2016~2021년)

(단위: 십억 루피아)

  ㅇ 인도네시아 내에서의 전반적인 시계 가격은 상승할 것으로 보임. 이는 미주, 유럽의 환율 강세에 따른 해외 브랜드 제품의 가격이 상승하기 때문임. 이런 상황에서 경기불황이 이어지면서 구매력이 약해진 소비자들이 모사 제품의 구매에 이끌릴 가능성도 높음. 

□ 시사점 및 진출전략

  ㅇ 인도네시아 시계시장의 성장에 가장 큰 기여를 하고 있는 고급 기계형 시계 시장은 향후 가장 유망한 시장으로 기대됨. 카시오, 게스 등 유명 브랜드를 앞세운 글로벌 기업들이 시장을 장악하고 있는 상황에서, 구매력을 가진 인도네시아 부유층을 겨냥한 각종 브랜드 마케팅, 판촉활동이 치열하게 전개되고 있음. 

  ㅇ 고급 기계형 시계시장 공략 시, 사교활동을 중시하고 주변인들의 구매행태에 관심이 높은 인도네시아인들의 성향을 고려해, 각종 행사나 모임 등을 통한 소셜마케팅을 활용할 수 있을 것으로 보임. 뿐만 아니라, 인도네시아 부유층의 상당 부분을 차지하는 화교 계층에 대한 이해도 필수적임.

  ㅇ 또한, 유명 브랜드 수입 및 판매를 진행하는 현지 기업 중 자사의 전략과 부합하는 파트너를 발굴해야 하며, 최근까지 지속되고 있는 인도네시아의 한류 열풍도 빼놓아서는 안 될 마케팅 수단임.

  ㅇ 한편, 인도네시아의 모사품 문제는 시계시장은 물론, 패션업계, DVD 등의 영상물까지 사회 전체에 폭 넓게 퍼져있는 점에서 현지 진출을 고려하는 우리 기업들의 주의가 필요함. 주기적인 시장 점검 활동은 물론, 만일에 대비한 지식재산권 보호 조치 등을 사전에 숙지할 필요가 있음. KOTRA에서는 해외지재권보호사업단을 통해 이와 관련한 다양한 서비스를 제공하고 있음.