2016년, 인도네시아에서 뜨는 산업

- 아세안 경제공동체 출범, 경기부양정책 등 환경변화 커 -

- 경기침체 속 펄프·제지, 신발, 창고, 의료서비스 산업 두각 드러내 -

□ 개요

 ○ 인도네시아는 인구 약 2억5000만 명의 거대 내수시장과 저렴한 노동비용으로 잠재력이 큰 신흥시장으로 평가돼 왔으나, 세계 경제침체, 미 달러 대비 루피아 환율 약화 등 대외적 경제 문제와 잦은 정책 변화로 2013년 이후 6% 이하의 성장률을 기록하고 있음.

 ○ 그러나 경기침체 가운데에도 인도네시아의 풍부한 자원 환경과 경기부양정책을 활용해 도약하는 산업들이 다수 존재함. 이 중에서도 펄프·제지, 신발, 창고, 의료 등 산업이 주목을 받고 있음.

□ 안정적 기반을 지닌 펄프·제지 산업

 ○ 인도네시아 펄프제지협회(APKI)의 Rusli Tan 부회장에 따르면, 인도네시아는 계절 변화가 적기 때문에 사계절이 뚜렷한 스칸디나비아 같은 국가에 비해 펄프·제지 산업에 유리한 환경을 지님.

 ○ 인도네시아 펄프제지협회(APKI)에 따르면, 2015년 인도네시아 펄프·종이 생산량은 225만 톤 이상을 기록함. 2016년에 인도네시아의 펄프·제지 산업 규모는 전년대비 6% 성장할 것으로 예측되며, 2017년에는 성장률이 20%에 달할 것으로 예상됨.

 ○ 아울러 2016년에는 Palembang 지역 Ogan Kemiring Ilir에 증설되는 연간 생산량이 200만M/T에 이르는 제지 공장과 Riau 지역에 증설되는 연간 생산량 25만M/T의 제지 공장으로 인도네시아 펄프·종이 생산량은 더욱 늘어날 전망임.

2014년 기준 수출 기여도 상위 10위 산업 

주: 지표=산업별 수출액/인도네시아 총수출액

자료원: 인도네시아 무역부

 ○ 인도네시아 펄프·제지산업은 전체 산업군 중 수출 기여도가 8번째로 높은 산업으로, 연간 수출액은 2014년 기준 약 55억 달러에 달함. 2010년 이후 큰 낙폭 없이 안정적인 수출이 이루어지고 있음.

인도네시아 펄프·제지 산업 수출액

                         (단위: 달러)

자료원: 인도네시아 통계청

 ○ 펄프·제지산업은 자연자원을 바탕으로 하기 때문에 섬유나 전자산업처럼 노동 관리에 따른 리스크가 큰 산업이 아니므로 공장 이전 확률이 낮고, 투자 지속성이 높음. 따라서 장기적으로 인도네시아의 주요 산업으로 성장할 가능성이 높음.

□ 경기침체 속 돋보이는 신발 제조업

 ○ 인도네시아 무역부의 통계자료에 따르면, 2015년 1월에서 10월 사이 인도네시아 신발 수출액은 36억6000만 달러를 기록했으며, 이는 33억3000만 달러였던 2014년의 같은 기간보다 10% 상승한 수치임.

인도네시아 신발 수출현황

             (단위: 백만 달러, %)

자료원: 인도네시아 무역부, KONTAN

 ○ 인도네시아 신발협회(Aprisindo)에 따르면, 2015년 신발 총수출액은 2014년의 실질 수출액 44억 달러보다 6.8% 증가한 47억 달러에 달한 것으로 추산됨. 경기침체로 인해 수출 경쟁력이 약화되는 가운데 신발 수출량은 증가하고 있는 상황임.

 ○ 2015년 수출액이 증가한 원인 중에 하나는 미 달러 대비 루피아 환율이 약세를 보였기 때문임. 더불어 최저임금 상승 등 증가한 생산비용에 따라 상승하는 신발 가격도 또 다른 원인임.

 ○ 그러나 신발 제조업계는 대부분 현 상황을 낙관적으로 보고 있음. 인도네시아 신발협회(Aprisindo)는 올해 2016년의 수출액이 전년대비 10% 상승할 것으로 예상했으며, 수출 기반 기업인 PT Adis Dimension Footwear(ADF)는 앞으로 5년 내에 인도네시아의 신발 수출액이 50억 달러 규모에 이를 것이라 전망함.

 ○ 아울러 2015년 12월 4일에 발표된 7차 경제정책 패키지를 통해 노동집약적 산업에 인센티브가 부여되면서 신발 산업도 수혜를 받음. 이에 따라 신발 제조업 종사자가 개인 소득세 50% 할인을 받을 수 있게 되고, 신발 회사도 조세 공제(Tax Allowance) 대상에 포함됨.

 ○ 인도네시아 정부는 앞서 2015년 10월 15일 발표된 4차 경제정책 패키지를 통해서도 최저임금 개혁안과 대출 지원을 통해 신발산업을 포함한 노동집약적 산업을 지원한 바 있음. 지원책들에 대한 업계의 반응은 매우 긍정적이며, 향후 신발 산업의 전망에도 좋은 영향을 줄 것으로 평가함.

□ 아세안 경제공동체(AEC)와 함께 도약하는 창고업

 ○ 2015년 12월 말 아세안 경제공동체(AEC)가 출범함에 따라 단일시장을 목표로 상품·서비스 무역의 자유화가 이루어짐. 역내 무역의 활성화가 기대됨에 따라 운송업과 창고업의 수요가 늘어날 것으로 예측됨.

인도네시아 유통 분야 프로젝트 및 외국인 투자 현황

             (단위: 개, 백만 달러)

 자료원: 인도네시아 통계청

 ○ 인도네시아의 운송 및 창고 산업은 2012년 이래 꾸준히 성장해왔으며, 외국인 투자도 활발히 유치되고 있음. 긍정적인 전망 속에 많은 인도네시아 창고업체가 사업 확장을 준비 중에 있음.

인도네시아의 대표 창고업체

자료원: KONTAN

 ○ Karawang 지역에 16개의 창고를 보유한 PT Surya Semesta Internusa Tbk사는 2016년 2.7㏊의 토지에 새로운 창고 구역을 증설할 예정임. PT Surya Semesta Internusa Tbk의 대표이사 Johannes Suriadjaja는 현재 계획단계임에도 다수의 고객이 흥미를 보이고 있다고 밝힘.

 ○ Surabaya와 Ancol 지역에 창고 보유하고 있는 PT Lookman Djaja Logistik사는 동부 자바 Karawang 지역에 화물역과 연결된 창고 물류단지를 건설할 계획임. 넓이는 25㏊로, 우선 화물역과 가까운 곳에 15~20개의 창고를 지을 예정임.

□ 삶의 질이 높아짐에 따라 부상하는 의료산업

 ○ 건강에 대한 대중의 의식이 높아지고 국민 소득이 상승함에 따라 의료서비스 분야에 대한 관심이 높아지고 있음. 2019년 인도네시아의 1인당 소득은 4100달러에 이를 것으로 예측되며, 이 중 205달러가 의료서비스 비용으로 지출될 것으로 추산됨.

인도네시아 월급별 지출 행태

자료원: 인도네시아 통계청

 ○ 인도네시아의 의료비 지출은 증가하는 추세이나, 소득별 의료비 지출 격차가 심함. 2014년 기준 수입이 100만 루피아 이상인 계층의 월평균 의료비는 8만475루피아로, 853루피아에 그친 10만~15만 루피아 소득층 의료비의 94.3배에 달함.

 ○ 인도네시아 정부는 저소득 계층도 균등한 의료서비스를 누릴 수 있도록 지원하기 위해 사회보험관리기관(BPJS)을 2014년에 설립했으며, 국민건강보장프로그램(Jaminan Kesehatan Nasional, JKN)을 2015년부터 시행하고 있음.

  - 사회보험관리기관(BPJS): 건강보험 시스템을 담당하는 4개의 기관을 효율적인 관리를 위해 BPJS라는 하나의 조직으로 통합함. BPJS I Healthcare는 건강보험을, BPJS II workforce는 산재, 노후, 사망 및 연금 보험을 관할함.

  - 국민건강보장프로그램(JKN): 사회보장시스템(SJSN)의 일환으로 법률 49호 2004년에 따라 의무적으로 가입하게 됨. 국민이 건강을 위한 기본적 의료서비스를 받을 수 있도록 지원하고자 시행됨.

 ○ 증권 회사 Bahana Securities의 조사에 따르면, 인도네시아 국민의 의료비 지출은 낮은 편으로 국내총생산의 3.8%에 그쳤음. 그러나 국민건강보장프로그램(JKN)의 시행 후 국내총생산의 5%로 증대됨. 의료 및 의료보조 업계는 변화하는 국민 소득과 우호적인 국가 정책에 발맞춰 사업을 확장하는 추세임.

 ○ PT Siloam International Hospital Tbk사는 새로 20개의 병원을 설립할 방침이며, 이 중 13개가 국민건강보장프로그램(JKN) 시행 병원이라고 밝힘. 우선 5년 이내 4개의 병원을 건설하는 것을 목표로 하고 있으며, 이 중 2개가 국민건강보장프로그램을 서비스하게 됨.

 ○ 의료산업이 활성화됨에 따라 의약품 시장도 활기를 띠고 있음. 국민건강보장프로그램을 지원하기 위한 의약품의 수요가 높아져 제약회사의 수익이 증대됐음. 대표적 제약회사 PT Kalbe Farma Tbk사는 지난 2015년 9월 기준 13조 이상 루피아의 수익을 기록함.

인도네시아 의약품 수출 현황

                         (단위: 달러)

자료원: 인도네시아 무역부

 ○ 의약품은 수출시장에서도 강세를 보이고 있음. 2014년 기준 의약품의 수출액은 5억7061만7738달러로 전년대비 16%, 2010년 대비 58% 증가한 수치임.

□ 시사점

 ○ 경기 불황 속 아세안 경제공동체(AEC) 출범, 역내 포괄적 경제동반자협정(RCEP) 가입, 환태평양경제동반자협정(TPP) 등장 등으로 인도네시아의 통상 정책과 입지 환경은 급변하고 있음.

 ○ 경기 침체를 해결하기 위해 인도네시아 정부에서 시행하는 경기부양정책도 또 다른 변수임. 현재까지 인도네시아 정부는 8개의 경제정책 패키지를 통해 다양한 인센티브를 부여해왔음. 더불어 투자 유치를 위해 외국인 투자 네거티브 리스트(DNI)를 개정하기 위해 논의 중에 있음.

 ○ 경기 침체와 급변하는 대외 환경에도 인도네시아의 자원이나 정부 지원을 통해 기회를 얻는 산업군이 존재함. 인도네시아에 진출하기 원하는 우리 기업은 인도네시아의 대외환경 변화와 정책의 방향성에 주목해 사업성을 고려하고 계획을 수립할 필요가 있음.

자료원: KONTAN, Investor Daily, Kompas, 인도네시아 무역부, 인도네시아 통계청 및 KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합

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