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□ 상품명 및 HS Code, 관세율, 관련 수입 규정

  ㅇ 인도네시아 재무부 장관령으로 정한 플라스틱 제품 품목군은 8자리 기준으로 350개 내외로 4자리 기준으로 주요 품목군, 수입 관련 규정 및 한-아세안 관세율을 하기와 같이 표기함.

  ㅇ 수입 규정 및 관세율은 HS Code 8자리 기준 제품별로 상이함.

□ 인도네시아 플라스틱 시장 기회요인 및 선정 사유

  ㅇ 폭넓은 소비 분야

    - 플라스틱은 음식 및 음료수 포장 용기, 자동차, 가전 기기, 인프라 등 매우 다양한 분야에 폭넓게 활용되고 있는 소재임.

    - 따라서 원자재와 완성제품 모두에 플라스틱 산업은 갈수록 성장할 것으로 기대되며, 2억5000만 명이 넘는 인구에 안정적인 경제 성장 등의 요인은 인도네시아의 플라스틱 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보임.

    - 인도네시아 올레핀, 아로마 및 플라스틱 협회(INAplas)에 따르면 인도네시아 플라스틱 소비는 인도네시아 경제 성장 속도보다 좀 더 높을 것으로 예상

    - 이를테면 2016년도 플라스틱 소비량은 전년 대비 5.2% 증가한 480만 톤이며, 2017년도의 플라스틱 소비량은 전년 대비 6%성장한 510만 톤이 될 것으로 전망하고 있음.

    - 산업부에 따르면 2020년 플라스틱 소비량은 700만 톤에서 800톤으로 급증할 것으로 전망하고 있음.

  ㅇ 패키징 관련 플라스틱 제품 수요 증가

    - 특히 식품 및 음료에 주로 많이 이용되는 패키징 분야는 인도네시아 플라스틱 산업에서 주요 제품군으로 자리 잡을 것으로 전망하고 있음.

    - 인도네시아 패키징 연맹(FPI)는 2016년도 패키징 산업의 총 매출량은 전년 대비 6% 증가한 76조3200억 루피아(약 57억3835만 달러)로 추정하고 있으며, 2017년에는 9% 증가한 약 83조1900억 루피아(약 62억5489만 달러)가 될 것으로 전망

  ㅇ 인프라 구축 사업 관련 플라스틱 제품 수요 증가

    - 조코위도도 정권이 들어서며 인프라 프로젝트가 증가하기 시작했으며, 인프라 구축에 소요되는 플라스틱 자재 수량 또한 증가할 것임.

    - 인도네시아 올레핀, 아로마 및 플라스틱협회(INAplas)는 건설분야에서 약 60만 톤의 플라스틱이 사용되며, 이는 플라스틱 전체 소비량의 13.3%가 건설시장 분야로 유입된다는 뜻임.

  ㅇ 수요 대비 현지 플라스틱 제품 시장 생산량 부족

    - 플라스틱 제품은 현지 시장에서의 수요가 많이 발생하고 있는 분야임에도 인도네시아 현지 기업의 생산량은 2016년 기준 약 380만 톤뿐이어서, 인도네시아 전체 수요인 450만 톤을 충족하는데 어려움을 겪고 있음.

    - 따라서 플라스틱 원자재의 40%는 수입을 통해 인도네시아로 수입되는 등 플라스틱 제품 및 원자재의 수입에 대한 수요는 지속적으로 발생하고 있음.

    - 예를 들어, PT Chandra Asri Petrochmical Tbk사는 에틸렌을 연간 86만 톤만 생산하고 있음. 이는 나프타의 공급이 제한돼 있기 때문임.

  ㅇ 관세 및 가격 혜택

    - 수입 관세 혜택은 인도네시아 플라스틱 업계 내에서 경쟁력을 갖출 수 있는 요인으로, 특히 한-아세안 FTA 관세율은 0~5%로 거의 없는 편으로 5~15%가량 되는 일반 관세율보다도 유리한 관세율임.

    - 또한 인도네시아에서는 플라스틱을 생산할 때 드는 에너지 사용에 지불하는 비용이 높은 바, 오히려 수입된 한국제품이 품질 대비 가격경쟁력 면에서 인도네시아 현지 생산된 제품에 비해 유리한 입지에 있을 것으로 보임. 

□ 인도네시아 플라스틱 시장 규모 및 동향

  ㅇ 인도네시아 플라스틱 제품 자체에 대한 매출 규모는 다른 산업 시장보다 큰 편임.

    - 인도네시아의 면적이 190만km2로 한반도의 9배인데다가 인구 수가 2억5000만 명이 넘으며, 물리적으로도 큰 시장임.

    - 또한 플라스틱의 활용 범위가 일상에서 활용되는 비내구 및 내구성 소비재부터 산업재까지 매우 다양하기 때문임.

  ㅇ 인도네시아 플라스틱 매출 규모는 2016년 기준 173조3320억 루피아(약 130억3248만 달러)가량이며, 전년 대비 약 5.9% 증가했음.

  ㅇ 패키징 제품도 2014년을 기점으로 매년 약 3조 루피아(약 2억2556만 달러)씩 매출이 증가하고 있으며 2014년을 기점으로 조코위 정부의 인프라 구축 프로젝트 육성 이후인 2015년 이후부터 본격적으로 플라스틱 산업이 성장하는 중

  ㅇ 무엇보다 기타 플라스틱 제품으로 분류되는 휴대전화, 가전제품, 자동차, 컴퓨터 등에 들어가는 플라스틱 제품 매출 비중은 2016년 기준 총 주요 플라스틱 제품 매출 중 62.58% 차지

    - 기타 플라스틱 제품 매출 실적은 총 108조4730억 루피아(약 81억5586만 달러)를 기록했음.

    - 이들 제품 중 휴대전화와 가전기기제품에 들어가는 플라스틱 소재 부품이 큰 비중을 차지

□ 인도네시아 플라스틱 수입 동향

  ㅇ 플라스틱 산업의 제품군이 매우 다양하며 인도네시아 경제 성장에도 직결되는 품목임.

  ㅇ 인도네시아 산업부는 플라스틱 및 고무제품 산업 성장률이 2017년 1분기에 7.52%를 기록했으며, 이는 인도네시아 경제성장률인 5.2%보다 2.32%p 높음.

  ㅇ 매년 플라스틱 및 고무산업 성장률은 6%에서 8%이며 인도네시아 산업부와 투자조정청은 인도네시아 플라스틱 및 고무품목의 내수 산업을 진작시키고 수입 비중을 위해 공격적으로 투자유치 활동 중임.

  ㅇ 실제로 플라스틱 제품에 대한 내국인 및 외국인 투자 총액은 2016년에 7억9037만 달러로 전년 대비 123.63% 증가했으며, 이에 따라 플라스틱 제품 수입이 감소하기 시작함.

  ㅇ 플라스틱 제품에 대한 총 수입 규모는 지난 2015년에 66억3807만 달러를 기록하며, 2014년 대비 14.43% 감소했음.

  ㅇ 그러나 2016년도 인도네시아 플라스틱 제품 수입 규모는 총 68억1804만 달러로 전년 대비 2.71% 소폭 증가했으며, 2014년 수입 실적인 75억9654만 달러에 못 미치고 있음. 

ㅇ 마찬가지로 인도네시아로 플라스틱 제품을 수출하는 주요 상위 10개국의 대인도네시아 수출 실적도 2015년에 55억4410만 달러를 기록하며 64억2471만 달러를 기록한 2014년에 비해 13.71% 감소했음.

  ㅇ 2016년에는 56억5170만 달러로 전년 대비 약 2% 증가해 전체 국가의 대인도네시아 수출 추세와 거의 비슷함.

  ㅇ 이는 대인도네시아 플라스틱 수출국 상위 10개국의 수출 실적이 전체 인도네시아 플라스틱 수입시장에서 2014년 84.57%, 2015년 83.52% 2016년 82.89%를 차지하기 때문임.

ㅇ 인도네시아 플라스틱 수입 시장에서 가장 많은 비중을 차지하는 제품은 중국산 제품임. 그 다음으로 싱가포르, 태국, 말레이시아,일본 제품에 이어 한국 제품이 6위를 차지하고 있음.

  ㅇ 인도네시아에서의 한국 플라스틱 제품의 수입 규모는 매년 감소하고 있음. 이는 중국 제품이 최근 3년 동안 가격경쟁력에서 유리한 입지를 점하고 있으며, 기타 상위국들에 비해 대인도네시아 수출 실적이 압도적으로 증가하고 있기 때문임.

  ㅇ 그럼에도 한국 제품이 인도네시아 플라스틱 시장에서 차지하는 비중은 수입 시장 상위 10개국 기준으로 약 9.7%임. 전체 수입시장에서 8.0%를 차지하고 있으며, 한국 제품은 미국 제품보다 2배 가량의 수입 실적이 발생

□ 한국산 플라스틱 제품 수입 규모 및 동향

  ㅇ 최근 3년 동안 인도네시아 수입은 감소하고 있으며, 이는 롯데 캐미칼과 같은 굴지의 기업들이 진출해 이미 플라스틱 관련 제품을 생산하고 있고 전반적으로 인도네시아가 플라스틱 내수 산업을 육성하고 있기 때문이라 할 수 있음.

  ㅇ 인도네시아로 수입되는 한국 제품 중 가장 비중이 높은 제품은 2016년 기준 폴리아세틸수지로 분류되는 HS Code 3907 제품군으로 수입 규모가 총 1억79만 달러로 전년 대비 4.67% 증가했음.

  ㅇ 오히려 전체 수입 시장에서는 2016년에 상기 품목군에 대한 수입이 감소한 바, 이는 한국 제품의 수요가 상대적으로 증가했다고 해석할 수 있음. 

  ㅇ 그 다음으로 한국으로부터 많이 수입된 제품군은 HS Code 3902(프로필렌의 중합체), HS Code 3903(스티렌의 중합체), HS Code 3901(에틸렌의 중합체), HS Code 3921(플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트[sheet·필름·박(箔)·스트립] 순임.

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 인도네시아에는 플라스틱 제품 생산 업체가 많이 존재하며, 산업부에 따르면 총 1072개사가 존재함. 그러나 유로모니터 자료에 따르면 2016년 기준 총 1만3700개사가 존재하는 것으로 집계되며, 이는 플라스틱 제품 관련 영세 업계까지 전부 포함했기 때문임.

  ㅇ 2016년에 인도네시아 주요 플라스틱 업체에는 롯데 캐미칼(현 PT Lotte Chemical Titan Tbk, 전 PT Titan Kimia Nusantara Tbk, 2.8%), PT Trias Sentosa Tbk(1%), PT Argha Karya Prima Industry Tbk(0.7%), PT Berlina Tbk(0.6%), 그리고 PT Dynaplast (0.5%)가 있음.

□ 수입 규정 및 규제 사항, 관련 인증 절차 및 제도

  ㅇ 인도네시아로 수입되는 모든 플라스틱 제품은 공통적으로 수입 승인 허가를 받아야 하며 기술, 자재 성분, 용도 등에 따라 제품별로 적용되는 수입규정이 상이함.

  ㅇ 플라스틱 제품에 대한 수입 규정은 무역부 장관령, 보건부 장관령, BPOM 규정, 산업부 장관령 등이 존재하며 기본적으로 적용되는 규정 내용은 다음과 같음.

□ 시사점 및 유의사항

  ㅇ 2001년 인도네시아 명목 총 GDP가 약 2500조 루피아(약 1879억6992만 달러)를 기록했으나 15년 후인 2016년에 년에 약 1경2000조 루피아 안팎(약 9022억5562만 달러)을 기록하며 약 4.8배 성장

  ㅇ 플라스틱 생산 규모 또한 2001년에 약 20조 루피아에서 약 170조 루피아로 약 8.5배 성장한 바, 인도네시아 경제 성장은 플라스틱 시장 규모와 비례하고 있음을 추정해볼 수 있음. 2017년 경제 성장율 또한 5.2%로 전망되는 바 2017년도 플라스틱 시장 또한 전년대비 성장할 것으로 기대

  ㅇ 그러나 플라스틱의 원료가 되는 석유화학 원료 원가의 변동은 환율 변동에 따라 움직이며, 원료 가격이 상승할 경우, 플라스틱 자체 가격도 상승해 대인도네시아 수출이 감소할 가능성이 있음.

  ㅇ 실제로 플라스틱 제품에 대한 인도네시아 수출입 실적은 2001년 이후부터 현재까지 지속적으로 증가해오다가, 인도네시아 현지 진출 기업이 증가하며 2014년부터 주춤하는 경향

  ㅇ 반면, 정부의 플라스틱 세 시행 등 세금 효과로 인도네시아 현지 생산활동이 감소하게 되면 오히려 대인도네시아 플라스틱 수출은 증가할 수 있을 것으로 기대할 수 있음.

    - 2017년 말부터 해당 플라스틱 세 시행에 대해 논의 중이며 이는 현지 진출한 플라스틱 업계에 추가 비용을 부과하는 역효과로 작용할 것

    - 인도네시아 재무부의 세무 당국은 인도네시아에서 생산되는 플라스틱에 세금 부과 시, 1조 6,000억 루피아(약 1억 2,030만 달러)까지 징수될 수 있을 것으로 전망

  ㅇ 또한 플라스틱에 대한 수요는 인프라 구축 및 생활소비재 수요 증가로 지속적으로 증가할 예정

    - 특히 생활 수준의 향상으로 인해 플라스틱을 포함한 제품을 사용하는 중산층이 증가하고 있음.

  ㅇ 패키징에 대한 수요 전망도 밝을 것으로 기대하며, 현지 일부 패키징 업체를 접촉해 본 바, 향후 한국 플라스틱 용기 거래에 관심이 있음을 표명

  ㅇ 현재는 중국 제품이 인도네시아 플라스틱 제품 시장에서 현재 우위를 점하고 있는 실정이나, 한국 제품은 인도네시아 플라스틱 수입 시장에서 6위를 기록하며 우리 제품 수요는 꾸준히 발생하고 있는 상황임.

  ㅇ 그럼에도 인도네시아 현지 및 현지 진출한 PE(Polyethylene, 폴리에틸렌) 및 패키징 업체들 간의 경쟁은 치열한 편이며, 이들 기업들이 생산하는 제품에 비해 가격경쟁력 및 품질경쟁력을 동시에 갖춰야 할 것

자료원: 유로모니터, 인도네시아 올레핀, 아로마 및 플라스틱 협회(INAplas), 인도네시아 재무부, 산업부, 식약청(BPOM), GTA(Global Trade Atlas), KOTRA 자카르타 무역관 보유 자료 종합