- 한국산 절연전선 및 케이블 제품, 2015~2018년 수입시장 4위 차지 -

- SNI 인증 취득, 가격경쟁력 제고, 브랜드 인지도, 인도네시아 전력청과 거래하는 주요 바이어의 관계 구축이 중요 -

□  시장 진출 기회 및 전망

  ㅇ 인도네시아는 최근 몇 년간 빠른 속도로 성장하는 인프라 시장으로 절연전선 및 케이블 산업 또한 유망한 것으로 보임.

  ㅇ 절연전선과 케이블이 많이 사용되는 분야는 집중적으로 전력 및 통신 분야이며, 증가하는 전력의 송배전 및 통신망 사용 증가로 인해 절연전선 및 케이블에 대한 수요는 더 증가할 것

  ㅇ 특히 인도네시아는 약 18,000개의 섬으로 구성된 면적 190㎢의 광활한 국가로 인터넷 보급률을 높이기 위한 프로젝트는 팔라파 링 프로젝트이며, 전력화율을 100%까지 높이기 위해 3만5,000메가와트 규모의 전력발전소 설립 프로젝트를 진행하고 있음.

  ㅇ (전력 공급 프로젝트) 현재까지 전력발전에 필요한 전선 수요의 대부분은 인도네시아 전력청인 PT PLN에서 발생 인도네시아 전선제조협회의 노발 자말룰랄리(Mr Noval Jamalullail) 협회장에 따르면 전력생산과 관련한 자국산 콘텐츠 비중(TKDN, Tingkat Kandungan Dalam Negeri) 정책은 인도네시아 절연전선 및 케이블 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것임.

    - 그리고 PLN과 인프라 프로젝트로부터 발생하는 절연전선 및 케이블에 대한 수요는 2019년에 증가할 것으로 그는 언급했음.

    - 10개년 인도네시아 국가 전력 공급 계획(RUPTL 2018-2027)에 따르면, PT PLN은 현재 2018년부터 2027년까지 향후 10년동안 최소 63,856㎞ 서킷(kmc)의 송전망을 구축해나갈 계획이며, 가장 수요가 높은 것은 150kV 전압의 전선이며, 그 다음으로는500kV의 고압 전선, 그리고 275kV와 70kV 순으로 전선에 대한 수요가 파악되고 있음.

    - PT PLN은 금년도에 16156kmc 길이의 신규 송전망을 구축할 계획이 있으며, 이는 150kV 송전망 12,346kmc, 500kV 송전망2442kmc, 275kV 송전망 917kmc와 70kV 송전망 450kmc로 구성됨.  

  ㅇ (팔라파 고리 위성 프로젝트) 스마트폰 등 통신기기 사용률이 증가하고, 2018년 4월에 발표된 메이킹 인도네시아 4.0 로드맵과 관련 전통산업과 스마트 산업의 연계 중요성이 대두되면서 빨라빠 링 프로젝트의 추진 또한 지속되고 있음. 

    - 현재까지는 인도네시아 인터넷 사용자 수가 약 1억5000만 명 내외이며, 인터넷 속도의 경우 무선 통신망 업로드 스피드가8.61Mbps, 다운로드속도가 11.18Mbps, 유선 통신망 업로드 속도가 8.26Mbps, 다운로드 속도가 14.92Mbps로 현저하게 느리고,주요 섬마다 인터넷 사용률에 차이가 발생하는 등 통신 인프라는 여전히 개선이 필요한 상황

    - 이에 인도네시아 정부는 팔라파 고리 위성 프로젝트(Palapa satellite project)를 통해 인터넷 속도 증진을 위한 통신 인프라 개선을 도모하고 있어 향후 인터넷 속도는 점진적으로 증가할 것으로 정부는 기대하고 있음.

    - 14조 루피아 규모의 팔라파 링 프로젝트는 인도네시아 서부, 중부, 동부를 잇는 통신망 구축사업으로 총 구간은 1만3,000km으로 특히 인터넷 낙후 지역으로의 인터넷 보급에 효과적일 것으로 전망

    - 팔라파 링 프로젝트는 서부, 중부, 동부 등 3개 지역 프로젝트로 분류되며, 프로젝트 별로 프로젝트 컨소시엄이 서로 다르며 우선적으로 정부는 2019년까지 동부지역 프로젝트를 완료할 계획임.  

□  시장 규모 및 동향

  ㅇ 유로모니터에 따르면 2012년부터 2017년까지의 절연 전선 생산시장은 2013년을 제외하고 꾸준히 성장해왔으며, 연 평균 약18.8% 성장한 것으로 나타나고 있음.   

  ㅇ 2011년에는 절연 전선 및 케이블의 내수 생산 매출규모가  24조1,494억 루피아 수준(약 17억715만 달러)이었으나 2017년에는 이보다 2배 이상 증가한 54조3,324억 루피아(약 38억4,083만 달러)를 기록

  ㅇ 이러한 추세에 기반, 유로모니터는 2018년의 인도네시아 절연 전선 및 케이블의 국내 생산 시장은 59조4,524억 루피아(약 42억277만 달러)가 될 것으로 추정

  ㅇ 팔라파 링 프로젝트나 전력 인프라 구축 등 전선 관련 사업 기회를 보면, 인도네시아 시장은 전망이 있는 것으로 보이나 인도네시아 주요 전선 기업 또는 기 진출한 기업들이 생산량을 늘리고 있어 인도네시아 전선 시장으로의 진입장벽은 높은 편인 것으로 판단됨.

  ㅇ 이를 테면 현지 전선 생산업체인 PT Sumi Indo Kabel Tbk의 경우 2017년 12월에 월 생산량을 200톤에서 300톤으로 생산량을 늘렸으며, PT Kabelindo Murni Tbk의 경우 2018년에 연간 생산량을 1,200톤까지 증가시켰음.

  ㅇ PT ZTT Cable 은 연 500만 미터 길이의 케이블을 생산할 수 있는 신규 공장 설립에 4,450만 달러를 투자했으며, 이 공장은 2018년 10월부터 가동되고 있음.

    - 이에 대해 인도네시아 산업부의 아이르랑가 하르따또(Airlangga Hartato) 장관은 이 공장의 설립으로 인도네시아 광섬유 케이블 수입이 기존 규모보다 8~10%가량 감축될 수 있을 것으로 언급했음.

  ㅇ 한국 기업 중에서도 LS전선은 철강 및 전선제품을 취급하는 인도네시아 현지 기업인 PT Artha Metal Sinergi(AMS)와의 합작법인을 통한 전기 케이블 생산 공장을 인도네시아에서 설립하기로 2018년 6월에 공식 발표한 바 있음.

    - 해당 공장은 공장부지 64,000m2 규모로, 4천만 달러가 투자될 것이며, 2019년 후반에 가동이 가능할 것으로 전망하고 있음.

□  최근 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

  ㅇ 인도네시아에서의 절연전선 및 케이블의 수입은 인도네시아의 경기 상황과 전체적인 수입 규모 동향과 비례하는 경향이 있음.

    - 2013년에서 2015년까지는 절연 전선과 케이블에 대한 수입이 감소했으나, 2016년부터 증가해 2018년의 총 수입규모는 10억8,959만 달러로 전년 대비 12.3% 증가하면서 인도네시아 전체 품목의 수입시장의 증감 추이와 유사함. 

  ㅇ 2018년 기준 HS Code 8544 품목 중에서 수입 비중이 가장 큰 품목은 전압이 1,000볼트 이하인 전기도체(기타)인 HS Code 8544.49 품목군이며, 그 다음으로는 광섬유케이블인 HS Code 8544.70임

  ㅇ 전압이 1,000볼트 초과의 전기도체인 HS Code 8544.60의 제품군은 전체 절연 전선 및 케이블 수입시장에서 차지하는 비중이 크지 않으나, 최근 3년간 수입이 증가하며 전체 전선 수입 증가에도 주요한 영향을 미쳤음.

 ㅇ 인도네시아에서의 절연 전선 및 케이블의 수입시장 상위 10개국에는 중국, 일본, 싱가포르, 한국, 독일, 프랑스, 태국, 베트남, 미국, 말레이시아임.

  ㅇ 중국제품의 수입이 2017년에 폭발적으로 증가하며 시장 점유율 또한 증가하여 2018년에는 중국제품 수입규모가 5억9,150만 달러가 됨에 따라 전체 수입시장의 46.7%를 차지함. 

  ㅇ 2017년에 인도네시아의 일본 제품 수입액이 전년 대비 49% 증가했으나, 2018년에는 8,767만 달러를 기록하며 전년 대비32.8% 감소하여 2016년의 수입 규모 수준으로 회귀

  ㅇ 한국제품은 2018년 기준 시장 점유율은 7%대로 높지 않으나, 2013년부터 5년간 수입액이 꾸준히 증가하여 2018년에는 7,826만 달러가 수입되어 전체 수입시장에서 4위를 기록했음.

□  대한 수입 규모 및 동향

  ㅇ 2013년부터 2018년까지 한국으로부터의 절연 전선 및 케이블 수입은 꾸준히 증가하고 있으며, 2018년 기준 HS Code 8544 제품군 중 가장 많이 수입되는 제품은 전압이 1,000볼트 이하인 전기도체(기타)인 HS Code 8544.49 품목군임.

  ㅇ 두 번째로는 광섬유 케이블인 HS Code 8544.70가, 그 다음으로는 전압이 1,000볼트 초과의 전기도체인 HS Code 8544.60의 제품군 순서로 한국으로부터 많이 수입되고 있음.

  ㅇ HS Code 8544.70 제품군은 절연 전선 및 케이블 품목 전체의 수입 증감 추세와 관계없이 꾸준히 증가하여 2018년에는 5년 전에 비해 약 4배 증가한 1,819만 달러를 기록

  ㅇ 한편, HS Code 8544.60의 제품군의 수입은 2013년부터 2018년 동안 2014년과 2016년에 각각 7만 달러와 13만 달러 등 소량으로 발생함에 따라 이 제품군의 한국산에 대한 수요는 일정하지 않은 것으로 보임. 

  ㅇ 해당 품목의 대 인도네시아 수출은 우리 대기업이나 중견기업보다도 중소기업의 수출 비중이 높은 품목이며, 인도네시아로 수출하는 우리 중소기업 수 및 중소기업의 수출규모가 2016년부터 2018년까지 최근 3년간 빠른 속도로 증가했던 것으로 보임.

□  경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 인도네시아 전기 케이블 생산자협회(Apkabel, Asosiasi Kabel Indonesia)에 따르면 2017년에 총 82개의 케이블 생산업체가 존재하며, 이 중 11개의 업체는 통신 케이블을, 21개의 업체는 알루미늄 전기 케이블을, 그리고 50개 업체는 구리 전기 케이블 생산업체임.

  ㅇ 이들 업체 중 35개의 업체만 매년 꾸준히 생산하고 있으며, 나머지 업체들은 주문이 발생할 때 한시적으로 생산하는 것으로 보인다고 함.

  ㅇ 지금까지 인도네시아의 절연 전선 및 케이블 시장은 대기업이 이끄는 구조이며, 주요 경쟁 기업은 다음과 같음.

□  유통 구조

  ㅇ 절연전선 및 케이블 산업도 다른 산업과 유사한 유통구조를 보이고 있음.

  ㅇ 제조업자 또는 수입업자는 유통업자 또는 에이전시를 통해서 제품을 판매하게 되며, 이를테면 PT Jembo Cable Company Tbk가PT Sinarmonas Industri라는 전선 또는 케이블 유통 업체를 거래처로 지정해 자사 제품을 유통하게 됨.

  ㅇ 한편 케이블의 주요 고객은 전력 분야의 경우 국영 전력청인 PT. PLN이며 통신의 경우 국영 통신사인 PT. Telkom이나 유통업자가 이러한 국영 기업에 직접적으로 납품하기도 하고, 이들 국영기업과 계약을 체결한 민간 도급업체 또는 도소매 업체에 해당 제품을 판매하기도 함.

  ㅇ PT Voksel Electric Tbk는 자사 제품의 판매유통을 위해 PLN 등과 계약을 체결한 자회사를 두고 있으며 이에는 PT Buana Konstruksi Elektrindo, PT Cipta Karya Teknik, PT Cendekia Global Solusi, PT Prima Mitra Elektrindo, PT Bangun Mitra Semesta 등이 포함됨.

  ㅇ 또는 유통업자가 최종 소비자에게 직접적으로 판매하는 경우도 있음.

□  관세율, 수입규제, 인증 등

  ㅇ 무역부 장관령 MOT No 15 Year 2018