ㅇ 가장 빠른 속도로 성장하는 운송분야는 연평균 21.84%의 성장률을 보이는 항공 운송이며, 그 다음은 17.78%의 성장률을 기록한 철도 운송분야임.

  ㅇ 빠른 성장률을 보이는 주요 원인에는 일례로 2017년에 인도네시아 교통부가 58개의 국내선과 25개의 국제선 등 총 83개의 신규의 상업용 항공 노선 개통을 승인했음.

    - 항로뿐 아니라 공항의 증축 및 신규 공항 건설 프로젝트 또한 활발하게 진행될 것이며, 예를 들면 분주한 수카르노 하타 공항의 터미널을 증축하고 북부 발리 소재 신규 공항 및 신규 족자카르타 국제공항 건설 등이 있음.

  ㅇ 철도의 경우 MRT 및 LRT 등 자카르타 도심 및 광역 철도 노선을 구축 및 개통해 나가고 있으며, 2017년에는 자카르타 수카르노 하타 국제공항과 중부 자카르타를 잇는 공항철도가 최초로 개통됐음.

    - 자카르타뿐 아니라 북부 수마트라의 메단(Medan)과 아체(Ache)를 잇는 철도 노선 구축 프로젝트가 론칭될 예정 

  ㅇ 해상분야의 경우 해양 고속도로 구축 효과를 입어 2018년의 선박 업체수가 4,160개사로 3,763개사에 불과했던 2016년에 비해 약 400개사가 증가했고, 2017년의 인도네시아 선박 대수는 2만3,823대로 1만6,142대에 불과했던 2015년보다 약 7,000대 이상이 증가했음.

  ㅇ 해양 선박의 물동량 또한 2017년에 4억4,502만 달러를 기록, 3억6,536만 달러를 기록했던 2016년보다도 21.8% 증가했음.

  ㅇ 물동량의 경우, 해양고속도로 구축 및 선박수의 급격한 증가로 2016년에 3억6,536만 DWT를 기록해 전년 대비 약 4.8 배 증가했고 2017년의 총 물동량은 4억4,502만DWT로 전년 대비 21.8% 증가  

    ☞ 2013~2017년 인도네시아 선박 기업 수 및 증가 추이와 물동량에 대한 정보는 첨부파일의 부록 2에서 확인 가능

□ 인도네시아 물류산업 육성 로드맵 (2011-2025)

  ㅇ 물류 환경을 개선하기 위해 인도네시아 정부는 인도네시아 물류 산업 육성 로드맵을 대통령령 2012년 제26호(Peraturan Presiden)을 발표

  ㅇ 해당 로드맵은 ① 물류 시스템 강화(2011~2015년), ② ASEAN 물류 네트워크 통합(2016~2020년), 그리고 ③ 글로벌 물류 네트워크 통합(2021~2025년) 등 3단계로 구성돼 있음.

  ㅇ 물류 환경 개선은 LPI 지수로 측정되며, 첫 번째 단계에서의 물류 성과 지수 목표는 3.1, 두번째 단계에서의 목표는 3.3, 세번째 단계의 물류 성과 지수 목표는 3.5임.

  ㅇ 특히 마지막 단계에서는 2025년의 인도네시아 물류 비용이 2020년에 비해 5%가량 절감될 것으로 인도네시아 정부는 전망했음.

□ 해양고속도로 개발 정책 (2015-2019)

  ㅇ 인도네시아 정부는 국가 중기개발계획(RPJMN 2015-2019)과 대선 공약사항인 해양고속도로 건설계획에 맞추어 도로, 철도, 공항, 항만, 교통 인프라를 대대적으로 신설ㆍ확장ㆍ보수

  ㅇ 조코위는 해당 개발계획에 포함된 해양고속도로 건설을 통해 지역간 연계를 확대하고 지역 간의 균형 개발을 도모했음.

  ㅇ 이러한 해양고속도로 구축을 통해 정부는 물류 비용을 2015년 수준에서 15~30% 절감할 것으로 전망한 바 있음.

  ㅇ 조코위 3개년 리포트인 Jokowi-JK(2017)에 따르면, 해양고속도로는 지역 간의 물류 비용 간극을 줄이는 데에 일조한 것으로 보고되어있음.

    - 서파푸아주에 위치한 팍팍(Fakfak) 군과 아남바스(Anambas) 섬에서의 쌀 가격이 해상 물류 인프라 구축으로 14% 감소했으며,동부 누사뜽가라 주의 라란뚜까(Larantuka) 군에서의 쌀 가격은 17%나 감소했음.

    - 물류 인프라 구축의 효과로 쌀뿐 아니라 설탕, 밀가루, 시멘트, 식용유 등의 가격이 전반적으로 인하됐음.

  ㅇ 정부 계획에 따르면 해양고속도로 프로젝트에는 24개의 전략 항만이 포함되어 있으며, 이 중 5개의 항구는 중추 항만(Hub Port)이고 19개의 항만은 피더항만(Feeder Port)임.

  ㅇ 전략적 위치, 지역 유통, 항만의 수용 물동량, 잠재적 개발, 하역 횟수 등을 고려해 토지획득을 제외한 전략 항만 총 개발 투자 비용은 66조8,100억 루피아이며, 이 중 가장 큰 투자 규모의 항만은 18조4,000억 루피아 규모의 꾸알라 딴중 항만임.    

    ☞ 해양고속도로 구축을 위한 전략 항만에 대한 프로젝트 목록 및 개요는 첨부파일의 부록 3을 참조

  ㅇ 해양 고속도로 외에도 정부는 해양 고속도로의 항로를 매년 입찰에 부쳤으며, 해양 고속 도로의 경로 구축은 물류 비용을 낮추고 수송 기간을 단축시킴.

    - 예를 들어서 수라바야에서 파푸아 지역으로 화물을 배송할 때 원래는 10일 이상 소요가 되었었으나 해양 고속도로가 운영된 이후로 운송 기간이 5일로 단축되었음.

  ㅇ 2015년에 정부는 3개의 항로를 개설했고 2016년에는 총 6개의 항로가 운영됐으며, 2017년에는 인도네시아 교통부가 총 13개의 항로를, 2018년에는 총 18개의 항로를 구축하기로 결정했음.

    - 이중 14개의 항로는 장거리이며 4개의 항로는 피더(feeder)루트로 구성됨

  ㅇ 신규 항로의 증가는 지방 및 도서 지역 간의 물류 비용 및 배송기간을 효과적으로 단축해줄 수 있을 것으로 보임.  

  ㅇ 해당 항로 구축 프로젝트는 입찰과 정부 직접 지정 형태로 진행했으며, 입찰은 민간기업, 정부가 직접 지정하는 경우는 국영 기업을 대상으로 이뤄짐.

  ㅇ 해양 고속도로를 구축하기 위해 정부는 보조금을 지급했는데 보조금의 규모는 해마다 다름

    - 2016년의 보조금 규모는 2,189억 루피아, 2017년에는 3,350억 루피아, 2018년에는 4,470억 루피아가 투입되었으나, 2019년에는 2,240억 달러로 감소했음.

    - 정확한 감소 이유는 밝혀지지 않고 있으나 에너지 보조금 확충, 정부 예산 절감 등의 이유로 해양 고속도로로의 할당 예산이 감소했을 것으로 추정

□ 보세물류센터(Pusat Logistik Berikat, PLB) 관리 현황

  ㅇ 2015년 9월에 인도네시아 정부는 제2차 경제 정책 패키지의 일환으로 보세물류센터 개발에 인센티브를 제공하면서 물류 분야의 혁신을 일으켰음.

  ㅇ  이 정책을 수행하기 위해 인도네시아 재무부는 No 272/PMK.4/2015를 발표했으며 이는No 28/PMK.04/2018를 통해 개정되었고, 2018년 5월 27일부로 효력을 발하기 시작함.

  ㅇ 보세물류센터는 임시적으로 물품을 보관하여 인도네시아 국내 유통 또는 해외로 재수출하기 위해 사용되는 보세 구역으로, 원재료의 조달 위치와 사업장 간의 거리를 좁혀 원재료 가격을 절감하고 궁극적으로는 제품의 단가를 낮추는 기능을 함에 따라 주로 특정 산업 단지 인근에 설립됨.

  ㅇ 새로 개정된 법안에 따르면 보세물류 센터는 총 8개로 나뉘며 이들의 종류는 다음과 같음. 

ㅇ 인도네시아 정부는 투자가들을 유치하기 위해 보세물류센터를 이용하는 기업들에 인센티브를 제공하고 있음 .

    - 정부는 보세물류센터에 물품을 저장하는 투자가들에게 특정 기간동안 통관 비용을 부과하지 않으며, 이 센터를 이용하는 업체들에 수입 관세를 부과하지 않고, 인니 관세청은 보세 물류센터를 이용하는 기업에 소비세를 부과하지 않음.

    - 또한 한 보세 물류 센터에서 또 다른 보세 물류센터로 상품을 이동하는 경우 부가가치세 및 특소세가 부과되지 않고, 부가가치세와 특소세는 또한 세관 또는 경제 특별 구역에서 보세물류센터로 이동하는 수출용 상품에 징수되지 않는 것도 특혜라 할 수 있음.

  ㅇ 인도네시아 정부는 두 차례에 걸쳐 보세물류센터를 지정했으며 첫번째는 2016년 3월에 총 에너지, 식음료, 화장품, 광산, 석유가스, 섬유, 자동차, 석유화학, 중소기업 등의 11개 센터를, 두번째는 2016년 10월에 총 17개 센터를 개설했으며, 분야에는 천연가스,원자재, 중장비, 전자상거래, MRO 등이 포함되고, 최종적으로는 총 50개의 보세물류센터를 설립할 계획임.

□ 제15차 경제정책 패키지

  ㅇ 인도네시아 물류인프라 개선을 위한 일환으로 이전부터 제2차, 9차, 11차 경제 정책 패키지를 발표했으며, 2017년 6월 15일에 제 15차 경제 정책 패키지를 발표했음.

  ㅇ 이러한 경제 정책 패키지를 발표하게 된 배경에는 인도네시아 물류 경쟁력 제고를 통한 물류 비용 절감 및 지역간 연결 강화 등이 있음. 

  ㅇ 제15차 경제 정책 패키지에서 명시하는 4가지 주요 정책에 대한 내용은 다음과 같음.

ㅇ 해당 경제 정책 패키지는 선적, 해양 보험 그리고 국가 선박 보수 및 유지 업체에 대한 시장 기회를 제공하기도 하며, INSW 의 강화 뿐 아니라 물류 서비스 업체의 경쟁력을 높임.

  ㅇ 정부는 이 경제 정책 패키지와 관련하여 매년 6억 달러 규모의 수출입 운송 수단을 제공, 7억 달러 규모로 추산되는 70~100척의 신규 선박에 대한 투자, 운송 보험 역할 강화, 선박업과 관련 5억 6천만 달러의 국내 은행의 대출 허용 및 2,000명의 신규 선원 고용 창출 등을 통해 선박산업의 발전을 기대한 바 있음.  

  ㅇ 또한 해당 경제 정책 패키지의 일환으로 115개의 선박 부품의 관세를 0%로 인하하는 인센티브를 관련 업계에 제공할 목적으로, 2018년 말에 발표될 예정이었던 해당 법령은 2019년 2월 현재까지 발표되지 않고 있음. 

□ 인도네시아 물류 시장 진출 전략 및 시사점

  ㅇ 인도네시아는 광활한 면적 및 무수하게 많은 도서를 보유한 국가로, 이러한 지정학적 입지는 물류 산업 성장의 잠재성을 보유하면서도 발전 지체 요인이 되고 있는 실정임.

  ㅇ 한편, 인도네시아는 ASEAN 국가에서 경제 규모로나 인구 수로나 가장 크며, 연 5% 대의 경제성장률은 물류의 증가로 이어지고 있음.

  ㅇ 인도네시아 물류 시장은 다양하게 존재하는 해상 운송 및 국제 화물 운송업자, 육로 운송에 주로 연계된 택배 업자, 다양한 종류의 운송업을 제공하는 물류 서비스 업자들의 활발한 활동을 통해 성장해나가고 있음에 따라 다양한 형태의 물류업 종사자들에게 기회의 땅이 될 것으로 전망

ㅇ 또한 물류 환경을 개선하고자 하는 현 정부의 의지가 강해 인도네시아 물류 시장의 규모는 성장할 수 있을 것으로 전망

  ㅇ 물류 자체 뿐 아니라 인도네시아의 산업 전반의 성장은 수출입 및 자국 내 운송 횟수 증가로 이어질 것이며, 특히 전자상거래 시장의 성장을 통해 신속하고 정확한 배송이 증가할 수 있을 것임.

  ㅇ 인도네시아 정부는 현재 보세물류센터 이용 확대를 위해 외국과 내국기업을 대상으로 관련 조세 감면, 배송 기간 단축, 창고 이용기간 3년 가능(연장 가능), 하역 절차 및 선적물품에 대한 검사 간소화 등의 인센티브를 제공하고 있음.

  ㅇ 보세 물류 센터는 국가의 혁신적인 정책 중 하나로, 이러한 센터 설립은 운송 및 물류 비용을 절감하고 중소 기업을 포함하는 국내 산업을 육성하는 데에 긍정적으로 작용할 것이며, 인도네시아의 효율적 물류 시스템 구축에 내국인 및 외국인 직접 투자 또한 증진시킬 수 있을 것임.

  ㅇ 물류는 무역과 투자와 필수불가결한 관계에 있는 업종으로, 인도네시아의 물류 시장으로의 진출 기회가 확대되고 인프라가 점진적으로 개선되어간다면, 인도네시아 시장 진출에 걸리는 시간이 감소하고, 물류 비용을 절감할 수 있는 등 인도네시아에서의 비즈니스 환경 또한 개선될 수 있을 것으로 판단됨.

 ㅇ 한편, 아직까지도 인도네시아에는 물류 인프라가 구축되기 위한 전력, 통신 등의 기본 인프라가 부족하며, 물류 허브를 만들기 위한 기술 및 전문 인력이 부족하고, 물류, 통관 관련 규제가 까다로움에 따라 전반적인 물류 환경의 개선에는 상당 시일이 소요될 것으로 보임. 

첨부 : 2015~2019 인도네시아 물류 시장 보고서 부록

자료원 : 유로모니터, BAPPENAS, 인도네시아 재무부, 인도네시아 교통부, 인도네시아 물류 및 포워딩사 협회, The World Bank, KOTRA 자카르타무역관 자료 종합