- 임펄스 유제품 아이스크림 등 꾸준한 인기 –

- Wall’s 등 브랜드 앞세운 Unilever 사가 전체 시장의 70% 차지 –

- 시장 진입 위해서는 할랄 인증 등 사전준비 필수 - 

□ 개요

  ㅇ 인도네시아 아이스크림 시장은 국내 경기둔화 추세 속에서도 꾸준히 성장하고 있음. 1인당 연간 아이스크림 소비량은 아직 낮은 수준이나, 열대기후로 인해 1년 내내 수요가 줄지 않으며 주요 소비층 인구 비율이 높은 바, 지속적인 성장이 예상됨.

  ㅇ 아이스크림은 구매 목적에 따라 임펄스 아이스크림(Impulse Ice Cream)과 테이크 홈 아이스크림(Take-home Ice Cream)으로 나뉘며, 구매 경로 또한 다른 양상을 보임. 높은 소비자 물가민감도로 인해 작은 크기의 임펄스 아이스크림에 대한 수요가 더 높게 나타나고 있음.

  ㅇ 주로 유제품 아이스크림에 대한 선호도가 높아 아이스크림 가격 또한 우유 가격에 따라 변동을 나타냄. 최근 유제품 아이스크림은 다양한 맛과 형태의 제품이 생산되고 있음.

  ㅇ 인도네시아 아이스크림 시장은 Unilever사가 Wall’s 브랜드로 독보적인 시장점유율을 차지하고 있으며, 다양한 유통구조가 최대 강점임. 이외에도 Campina사 등에서 소비자들의 이목을 사로잡기 위한 다양한 제품을 출시하고 있음. 

□ 시장 개요 및 동향 

  ㅇ 2016년 인도네시아 전체 아이스크림 매출액은 약 5조6536억 루피아이며, 전년대비 17.06% 증가함. 이는 2014/15 매출 증가율인 17.3%에 비해 미미하게 낮아진 수치로, 기호식품인 아이스크림 특성상 저소득층의 아이스크림 소비가 줄어든 것이 주요 원인으로 보임. 한편, 아이스크림 시장은 경기 불황에도 흔들림 없이 꾸준히 성장하고 있음.

  ㅇ 또한, 인도네시아 기후는 건기와 우기로 이루어진 열대기후로, 아이스크림에 대한 수요가 항상 존재함. 이와 함께 아이스크림은 남녀노소 누구나 선호하는 디저트이나, 특히 주요 소비층인 30대 이하가 인도네시아 인구의 50%를 차지하고 있어 지속적인 성장이 기대됨.

  ㅇ 인도네시아의 아이스크림 소비량은 아직 주변국에 비해 낮은 수준임. 인도네시아 아이스크림 업계 2위인 Campina 사의 Adji 씨의 인터뷰에 따르면, 1인당 아이스크림 연간 소비량이 말레이시아는 2.1ℓ, 태국 2ℓ, 싱가포르 5.5ℓ인 반면, 인도네시아는 0.6ℓ 수준임.

  ㅇ 한편, 올해 국제적으로 우유 가격이 상승함에 따라 인도네시아 아이스크림 가격 또한 상승세를 보였음. 이와 함께 중상위 소득층을 타깃으로 한 고가 프리미엄 아이스크림 출시로 아이스크림 평균 가격이 상승함. 

  ㅇ 임펄스 아이스크림과 테이크 홈 아이스크림의 차이

    - 임펄스 아이스크림(Impulse Ice cream): 스틱바, 콘, 미니컵 형태의 아이스크림으로, 소비자가 상점에서 구매 즉시 섭취 가능하도록 간편하고 작은 크기로 만들어진 아이스크림. 또한, 작은 포장으로 가격 또한 비교적 저렴하다는 장점이 있음.

    - 테이크 홈 아이스크림(Take-home Ice cream): 한국의 패밀리 아이스크림과 유사한 개념으로, 임펄스 아이스크림보다 큰 용량으로 만들어져 여러 명이 나누어 먹을 수 있도록 한 제품. 일반적으로 컵 형태 및 낱개포장 패키지 형태의 아이스크림이 있음.

 자료원: Unilever, Campina, Diamond사 홈페이지 및 블로그 이미지

  ㅇ 인도네시아의 아이스크림은 대부분 소비자들의 입맛에 맞춰 한국 아이스크림보다 훨씬 단맛을 냄. 또한, 샤베트류보다는 유제품 아이스크림이 대부분이며, 스틱류 아이스크림 중 유제품 아이스크림 위에 초콜릿 코팅이 된 제품이 가장 흔히 볼 수 있는 제품임.

  ㅇ 갈수록 치열해지는 아이스크림 시장의 경쟁에 맞추어 소비자들을 매료시키기 위한 녹차, 타로 등 다양한 맛의 아이스크림이 출시되고 있지만, 아직까지는 기본 맛인 초코, 바닐라, 딸기 맛 아이스크림이 여전히 가장 큰 선호제품임. 또한, 기본 맛들이 섞인 딸기 초코, 바닐라 초코 맛 등의 아이스크림 제품들이 인기를 끌고 있음.

□ 판매 동향: 임펄스 1인분 유제품 아이스크림 인기 높아

인도네시아 아이스크림 종류별 판매량

                                                                                                                              (단위: 천 톤)

자료원: Euro Monitor

  ㅇ 2016년 아이스크림 판매량은 임펄스 아이스크림이 4만4000톤, 테이크 홈 아이스크림이 3만1200톤으로 임펄스 아이스크림의 판매량이 더 높음. 또한, 임펄스와 테이크 홈 아이스크림 모두 유제품 아이스크림의 판매량이 비 유제품에 비해 확연히 많았음. 이를 통해 인도네시아 소비자들의 높은 유제품 아이스크림 선호도를 알 수 있음.

  ㅇ 특히 1인용 유제품 아이스크림은 먹기 간편하며 어디서나 쉽게 접할 수 있다는 장점이 있어, 남녀노소 누구에게나 사랑받고 있음. 또한, 유제품 아이스크림 내에서도 여러 가지 맛이 제조되면서 소비자들의 관심을 끌고 있음.   

  ㅇ 매출액 부문에서는 임펄스 아이스크림 중 1인분 유제품 아이스크림에 대한 매출액이 작년에 비해 20% 상승한 3조 6381억 루피아로 가장 높은 매출액을 기록. 매출액 또한 임펄스 아이스크림이 테이크 홈 아이스크림보다 확연히 높았으며, 이러한 현상은 지속될 것으로 예측됨.

  ㅇ 인도네시아는 대부분 소비자의 가격 민감도가 높아, 임펄스 아이스크림의 합리적인 가격이 소비자들의 구매욕을 끌어당기는 것으로 보임. 한편, 비교적 단가가 높은 Magnum 등의 프리미엄 아이스크림의 인기가 임펄스 아이스크림의 매출액에 영향을 미칠 것으로 예상됨.

  ㅇ 임펄스 아이스크림 중 가장 판매가 높았던 아이스크림 형태는 스틱형으로, 이는 Unilever사의 유아동을 타깃으로 한 Paddle Pop 제품의 높은 점유율로 인한 것으로 보임. 또한, 중하위 소득층 소비자들이 스틱형 아이스크림의 구매를 더 선호하는 경향이 있음.

  ㅇ 테이크 홈 아이스크림 중에서는 낱개포장 된 패키지 아이스크림이 인기를 끌 것으로 예상됨. 이는 다이어트 중인 소비자 혹은 저칼로리 식품을 원하는 소비자들의 요구에 맞는 작은 크기의 포장으로 판매되기 때문. 그러나, 비교적 높은 가격으로 인해 저소득층 소비자들의 접근이 제한적이라는 단점이 있음.  

  ㅇ 인도네시아의 아이스크림 유통은 100% 상점 기반 판매로 이루어지며, 이는 아직까지 취약한 인도네시아의 유통구조 및 무더운 날씨에 변하기 쉬운 아이스크림의 특성상 온라인 판매가 불가한 것에서 기인함.  

  ㅇ 임펄스 아이스크림과 테이크 홈 아이스크림의 구매 경로 또한 큰 차이가 존재함. 임펄스 아이스크림의 경우, 작은 구멍가게나 소매점 및 행상인으로부터의 구매가 일반적이며, 패밀리 아이스크림의 경우 슈퍼마켓, 하이퍼마켓 및 편의점에서 주로 구매가 이루어짐.

□ 경쟁 동향: Unilever사가 전체 시장 중 70% 차지

  ㅇ 인도네시아 아이스크림 시장은 2016년 기준 Unilever Indonesia Tbk PT 사에서 약 70%의 독보적인 시장점유율을 가지고 있음. Campina Ice Cream Industry PT 사가 시장점유율 2위를 기록하고 있으며, 이외에도 Diamond Cold Storage PT사(7.6%), Indolakto PT사(1.6%) 등의 아이스크림 제조업체가 있음.  

  ㅇ 높은 시장점유율과 함께 브랜드별 아이스크림 점유율에서도 Unilever사의 아이스크림은 각 1, 2, 4위를 차지했으며, 세 브랜드 제품 모두 꾸준하게 점유율이 성장하고 있음.

□ 인도네시아 주요 아이스크림 제조기업

  ㅇ 유니레버(Unilever Indonesia Tbk PT)

    -  영국과 네덜란드의 다국적 기업으로, 아이스크림 부문에서는 Wall’s 브랜드가 있으며, 높은 브랜드 인지도 및 경쟁력 높은 가격으로 인도네시아 소비자들의 사랑을 받고 있음.

    - 대표 상품으로는 유아동을 대상으로 한 Paddle’s Pop, 청소년을 대상으로 한 Cornetto, 성인을 대상으로 한 Magnum 시리즈, 그리고 패밀리 아이스크림인 Wall’s Selection 가 있으며 다양한 제품이 판매되고 있음.

    - 다양한 유통구조가 다른 브랜드와 차별화된 강점으로, 비단 슈퍼마켓이나 하이퍼마켓뿐만 아니라 행상인을 통한 제품 판매로 대형마트 등의 접근이 어려운 소도시 및 시골지역에까지 아이스크림을 판매하고 있음.

    - 시장점유율: 69.5%

자료원: KOTRA 자카르타 무역관 촬영 및 위키피디아 이미지

  ㅇ Campina Ice Cream Industry PT

    -  인도네시아 수라바야에 본사를 둔 회사로, 자바 지역을 중심으로 아이스크림을 판매하고 있으나 이외의 지역으로도 사업을 늘릴 예정. 또한, 최대 경쟁사인 Unilever에 맞서 홈 딜리버리 서비스를 구축할 계획임. 

    - 실제로 http://icecreamstore.co.id/ 홈페이지에서 Campina 제품 확인 및 구매가 가능하도록 돼 있으며, 이외에도 블로그 운영 등으로 소비자에게 친숙한 이미지를 전달하는 마케팅을 펼치고 있음.

    - 대표 상품으로는 성인을 대상으로 한 Lu Ve Litee, 청소년을 대상으로 한 Concerto 아이스크림이 있으며, 주 소비층인 청소년 및 아동을 겨냥한 스폰지밥, 닌자 터틀 등의 공동 브랜딩 제품으로 인기를 끌고 있음.

    - 시장점유율: 17.7%

자료원: KOTRA 자카르타 무역관 촬영 및 Campina 홈페이지

□ 시사점

  ㅇ 인도네시아 1인당 연간 아이스크림 소비량은 주변국에 비해 아직 낮은 수준이지만, 이는 전체 시장을 대상으로 한 평균값이며, 아이스크림 소비량이 가장 높은 자바 섬의 경우 평균치를 크게 상회함. 따라서 판매량 증가를 위해서는 자바 섬 이외에도 유통 네트워크를 늘이려는 노력이 필요할 것으로 보이며, 이를 통해 다양한 고객층 확보 및 판매량을 확보할 수 있을 것으로 보임.

  ㅇ Campina 사 관계자와의 인터뷰에서 2018년 생산량 증대를 위한 신공장 건설을 시작할 예정이라는 내용이 있었으나, 인프라가 열악한 자바 섬 이외의 지역에서 공장 건설을 위해서는 사전에 철저한 준비가 필요할 것으로 보임. 

  ㅇ 인도네시아 내의 한국 아이스크림 판매는 아직 미미한 수준으로, 대도시 이외의 지역에서는 한국 아이스크림 상품 구매가 어려움. 자카르타의 경우, 한류 영향으로 몰에 입점한 대형마트 내에서 대부분 한국 상품 코너를 찾아볼 수 있으며, 아이스크림 또한 제한적인 종류로 판매되고 있음. 붕어싸만코, 메로나 등이 인기가 높으나 인도네시아 국내 제품에 비해 단가가 높은 편임. 

  ㅇ 한국 아이스크림의 인도네시아 정식 수출을 위해서는 식약청 할랄 인증 등 사전 준비가 필요함. Unilever 사의 모든 아이스크림 제품 또한 할랄 인증을 받았으며, 인기 제품 중 하나인 Magnum은 아이스크림 부문에서 2015 Halal Top Brand 상을 수상한 바 있음.  

자료원: Euro Monitor, 각 제조사 홈페이지 및 KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합

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