점차 넓어지는 인도네시아 모바일 게임 시장

- 스마트폰 보급과 4G 인터넷망 확대로 시장 규모 커질 가능성 높아 -

- 해외 기업의 RPG, 전략, 액션 장르 게임 인기 -

□ 인도네시아 모바일 시장 동향

 ○ 2015년 기준, 인도네시아의 인구의 약 29%가 스마트폰을 사용하며, 빠르게 증가할 것으로 전망됨.

  - 디지털 마케팅 리서치 기관인 eMarketer에 따르면, 2015년 기준 인도네시아의 스마트폰 보급률은 29.2%로, 2억5000만 명의 인도네시아 인구 중 약 7300만 명이 스마트폰을 이용하고 있음. 인도네시아의 스마트폰 보급률은 빠르게 증가하고 있으며, 2017년까지 약 40%인 1억 명이 스마트폰을 사용할 것으로 예상됨.

  - 글로벌 경제 조사업체인 Trading Economics에 따르면, 인도네시아의 인구는 2020년까지 약 2억7000만 명에 이를 것이라고 예상되며, 이에 따라 스마트폰 보급은 더욱 많아질 것으로 예상됨.

인도네시아 스마트폰 보급률

자료원: eMarketer

 ○ 2015년 기준 인도네시아의 인터넷 가입자 수는 약 3억800만 명으로, 총 인구의 121%를 기록한 반면, 인터넷 속도는 2014년 기준 평균 4.1Mbps로 라오스, 필리핀에 이어 아세안 중 최하위를 기록함.

  - PT.Telekomunikasi selular(Telkomsel), PT. XL Axiata, PT.Indosat Ooredoo 등 인도네시아의 주요 이동통신 업체들이 4G망 확장에 적극적으로 나서고 있으며, 유심 칩 무료 교체 행사를 통해 4G 가입자 수를 늘리고 있음.

  - 인도네시아 정보통신부 장관인 Rudiantara는 인도네시아의 인터넷 속도를 2019년까지 동남아시아 내 상위권으로 올릴 것이라고 밝힘.

□ 인도네시아 모바일 게임시장 현황

 ○ 게임시장 조사업체인 Newzoo에 따르면, 2013년부터 2017년까지 인도네시아 게임시장의 연평균성장률 (CAGR)은 37.3%로, 동남아시아 주요 6개국 중 가장 빠른 속도로 성장하고 있음.

  - 시장조사업체인 Statista에 따르면, 2016년 기준 인도네시아 모바일 게임 부문의 시장 규모는 5억4600만 달러를 기록할 것으로 예상됨. 2014년 기준 인도네시아의 모바일 게임 이용자 수는 약 3700만 명이며, 2020년까지 약 6300만 명에 이를 것이라고 전망함.

 ○ 인도네시아 모바일 게임시장은 해외 기업들이 강세를 보임.

  - 안드로이드 구글플레이와 iOS 앱스토어 내 게임 매출 순위를 기준으로 했을 때, 핀란드·미국·중국·한국 기업의 게임들이 상위권을 차지하고 있음.

  - Netmarble Games Corp.의‘Seven Knights’, LINE Corporations의‘LINE Let’s Get Rich’, Cum2us corp.의 ‘Summoners War’ 등 우리 기업의 게임들도 상위권에 위치해 있으며, 이는 인도네시아 내 한국 게임의 인기가 높음을 보여줌.

구글 플레이 스토어 게임 부문 매출 순위(2016년 3월 기준)

자료원: App Annie

iOS 앱스토어 게임 매출 순위(2016년 3월 기준)

자료원: App Annie

 ○ 주요 인기 장르는 전략 시뮬레이션과 레이싱이며, 액션게임과 아케이드 장르의 인기가 높음. 모바일 게임 유저 중 약 49%의 모바일 게임 유저가 모바일 게임에 소비하고 있으며, 전략, 레이싱 장르 게임의 구매 비율이 가장 높았음.

인도네시아 모바일 게임 장르별 유료 구매자 비율

자료원: Newzoo

 ○ 연령대는 25~34세, 성별은 25~34세 남성 그룹이 가장 높은 비율을 차지함.

  - 2016년 기준으로 인도네시아의 모바일 게임 유저는 25~34세 그룹이 약 2000만 명으로 가장 높은 비율을 차지함.

  - 성별 분류로는 여성 유저보다 남성 유저의 비율이 높았음.

인도네시아 모바일 게임 유저 연령별 분포

자료원: Statista

인도네시아 모바일 게임 유저 성별 분포

자료원: Statista

□ 시사점

 ○ 인도네시아 모바일 게임의 주요 연령층은 25~34세로, 이들을 주요 타깃으로 삼아야 함. RPG, 전략, 액션 등 인기 장르의 게임들을 현지화 해 진출하는 것이 중요함.

  - 인도네시아에 모바일 게임을 출시할 경우 인도네시아어로 된 게임을 구축해 현지화 전략을 추진해야 할 필요가 있음.

 ○ 인도네시아 모바일 게임 시장에서 우리 기업의 경쟁 상대는 현지 기업이 아닌 외국계 개발사 및 퍼블리셔이며, 한국의 수준 높은 게임 콘텐츠로 승부하는 것이 중요함.

 ○ 모바일 메신저와 연계도 중요

  - 인도네시아 무료 애플리케이션 다운로드는 BBM(블랙베리 메신저), 페이스북, 라인, WhatsApp, 인스타그램 등 모바일 메신저 및 소셜 네트워크가 상위권을 차지하고 있음. 따라서 우리 기업은 모바일 메신저 플랫폼과 연계해 진출해야 할 필요가 있음.

자료원: eMarketer, Statista, CAMIA, Newzoo, App Annie, Jakarta Post 및 KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합