□ 개요
ㅇ 인도네시아 의료기기 시장은 국민 소득수준 향상에 따른 의료비 지출 증가, 전 국민 대상 의료보장법 실시, 정부의 보건분야 지출 확대 계획 등에 힘입어 연평균 약 15% 성장이 전망됨.
- 분야별 시장 성장 추이를 보면, 치과분야가 20% 이상의 가장 높은 성장을 보일 것으로 기대됨.
ㅇ 분야별 유망품목으로는 밴드 및 드레싱 제품, 방사선 기기, 치과 장비, 병원용 침대 등의 병원용 가구가 가장 빠른 시장 성장세를 보이는 점에서 유망할 것으로 보임. 수입액 추이 측면에서 보면 정형외과, 인공관절 분야가 최근 45%가 넘는 수입액 증가세를 보여온 점에서 유망하다고 할 수 있음.
ㅇ 인도네시아 전 국민을 대상으로 하는 건강보험이 최근 시행된 점과 한-아세안 FTA에 따라 2013년부터 2016년까지 의료기기 수출에 무관세가 적용되는 점 등은 우리 기업들이 참고하고 적극 활용해야 할 부분임.
□ 시장규모 및 성장 추이
ㅇ 인도네시아 의료기기 시장은 2014~2019년 기간 연평균 14.6% 성장할 것으로 예상됨.
- 고급 의료기기 수요 확대, 개인 의료보험 사업자의 증가, 정부의 보건분야 지출 확대, 인프라 개발 프로젝트 진행 등이 의료기기 성장을 이끌 것으로 보임. 반면, 국가적으로 진행되는 건강보험 프로그램이 재정적으로 유지될지는 불안요소임.
인도네시아 의료기기 시장규모 추이 및 전망(2014~2019년)
(단위: 백만 달러, 달러)
연도 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
시장 규모 | 607 | 666 | 747 | 872 | 1,019 | 1,197 |
1인당 비용 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.5 |
인도네시아 의료기기 분야별 시장규모 추이 및 전망(2014~2019년)
(단위: 백만 달러)
연도 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
의료용 소모품 | 96.6 | 97.7 | 104.3 | 116.8 | 131.4 | 147.7 |
화상진단(Diagnostic Imaging) 관련 | 128.9 | 136.7 | 151.1 | 174.3 | 201.5 | 237.7 |
치과용 | 9.9 | 12.2 | 14.5 | 17.5 | 21 | 25.4 |
정형외과 및 인공기관 | 6.7 | 7 | 7.7 | 8.7 | 10 | 11.5 |
환자 보조기구 (보청기, 맥박조정기 등) | 161.7 | 169.7 | 187.1 | 216.2 | 250.6 | 290.9 |
기타 의료기기 | 203 | 242.5 | 282.6 | 338.6 | 404.6 | 484 |
전체 | 607 | 666 | 747 | 872 | 1,019 | 1,197 |
자료원: BMI
ㅇ 분야별 시장규모에서는 보청기, 맥박조정기 등의 환자용 보조기구가 전체의 25%를 차지하고 있으며, 화상진단 기구 21%, 의료용 소모품 15% 순임. 연간 성장률 기준으로 파악하면, 치과용 의료기기 분야가 20.8%(달러 기준)의 성장률을 나타내 가장 빠른 성장세를 보이고 있고, 화상진단 기구가 13%, 환자 보조기구가 12.5%로 뒤를 이음.
인도네시아 의료기기 시장 분야별 시장규모(2015년)
인도네시아 의료기기 분야별 연간 성장률 비교(2014~2019년)
(단위: %)
자료원: BMI
□ 분야별 유망품목: 병원용 가구, 치과장비, 방사선 기기 등
ㅇ 의료기기의 세부 분야에서 가장 빠른 시장 성장이 기대되는 품목을 보면, 의료용 소모품에서는 밴드 및 드레싱(14%), 화상진단 관련 기기로는 방사선 기기(15.3%), 치과용 기기 중에서는 치과용 드릴, 의자 등의 치과 장비(22.5%), 정형외과 및 인공기관에서는 고정용 기기(15.7%), 환자 보조기구에서는 치료용 기기(22.7%)가 가장 유망할 것으로 보임.
인도네시아 의료기기 분야별 현황 및 유망품목
구분 | 주요 수입대상국 | 주요 현지(진출)기업 | 유망품목(성장률) |
의료용 소모품 | 싱가포르, 중국, 필리핀, 말레이시아 | Nipro, B Braun | 밴드 및 드레싱(14%) |
화상진단 (Diagnostic Imaging) 관련 | 미국, 중국, 일본, 독일 | Dikamed (ECGs 등 기기제조) | 방사선 기기(15.3%) |
치과용 제품 | 중국, 일본, 미국, 브라질 | PT Andini Sarana (Air jet motor 등 제조) | 치과장비(22.5%) |
정형외과 및 인공기관 | 스위스, 중국 | - | 고정용 기기(15.7%) |
환자 보조기구 | 싱가포르 | PT Siemens Medical Instruments | 치료용 기기(22.7%) |
기타 의료기기 | 독일, 일본, 중국, 미국 | Dikamed(석션장비), | 병원용 가구(22.3%) |
ㅇ 또한, 기타 의료기기 품목 중에서는 병원용 가구가 연 22.3% 성장할 것으로 예상됨.
- 이러한 병원용 가구 수요는 소득 수준의 향상과 건강에 대한 관심 증가로 현재 지방을 중심으로 빠르게 증가하고 있는 인도네시아 내 종합병원, 일반 클리닉의 증가 영향을 받은 것으로 보임.
□ 의료기기 수입 현황: 전체 시장규모의 96%를 수입에 의존
ㅇ 인도네시아는 전체 의료기기의 약 96%를 수입에 의존할 만큼 수입 의존도가 높음.
- 인도네시아 의료기기 수입액은 달러 기준으로 2009년에서 2014년까지 연평균 10.7% 성장함. 달러 기준으로는 2014년 들어서면서 약 10%의 수입액 감소가 있었지만, 이는 2014년 미국의 금리인상 동향에 따른 루피아화 평가절하가 주 원인임.
인도네시아 의료기기 수입 규모 추이(2004~2014년)
(단위: 백만 달러)
자료원: BMI
ㅇ 분야별 수입규모로는 2014년 기준으로 의료용 소모품이 전체의 16.1%, 화상진단 기기가 20.7%, 치과용 기기가 1.7%, 정형외과용 기기는 1.1%, 환자 보조기구 20.3%, 기타 의료기기는 33.9%를 차지함.
- 수입 분야별 비중이 전체 시장 분야별 비중과 거의 유사할 정도로 의료기기 전 분야에서 고르게 수입이 이뤄지고 있음.
인도네시아 분야별 의료기기 수입 현황
자료원: BMI
ㅇ 또한, 분야별 수입액의 연간 성장률을 살펴보면 정형외과 및 인공기관의 수입액 성장률이 달러 기준으로 약 45.5%에 달해, 기타 의료기기 21.1%, 치과용 기구 8.7%를 크게 앞서고 있음.
인도네시아 의료기기 수입품목별 연평균 성장률(2009~2014년)
(단위: %)
자료원: BMI
ㅇ 대상 수입국 비중을 보면, 2014년 기준으로 싱가포르가 26.3%가 가장 높으며, 중국 12.4%, 미국 11.3%, 일본 11.2%, 독일 11.1%로 나타남. 한국은 3.1%로 전체 대상 수입국 중 7위에 해당함. 중국, 말레이시아를 제외하면 대부분 선진국 제품을 대상으로 한 수입이 높은 것으로 나타남.
□ 시사점 및 유망 진출분야
ㅇ 인도네시아 의료기기 시장은 96% 이상을 수입에 의존하고 있으며, 전체 시장이 연간 15% 가까이 성장세를 유지하고 있다는 점에서 전망이 밝은 시장임. 미국, 일본, 독일 등 선진국과 싱가포르, 중국, 말레이시아 등 화교들의 영향을 받는 국가들로부터 제품을 수입하고 있으나, 한국도 7위 수입국에 자리할 정도로 국내 제품 진출도 활발하게 진행되고 있음.
ㅇ 최근 발표된 분석자료에 의하면, 가장 빠른 성장이 기대되는 치과장비, 방사선 기기, 밴드 및 드레싱 등의 분야와 45%에 달하는 가장 높은 수입액 증가율을 보인 정형외과-인공관절분야가 우리 기업 진출 시 가장 유망할 것으로 보임. 또한, 인도네시아 내 부족한 병원을 보완하기 위한 병원 신설에 따른 병원용 가구 수요도 노려볼 만함.
ㅇ 인도네시아 전 국민에게 보편적인 의료혜택을 부여하는 것을 목표로 하는 통합의료보장법(BJPS) 발효에 따라, 의료기기 시장이 탄력을 받고 있음. 또한, 한-아세안 FTA에 따라 2013년부터 2016년까지 의료기기 수출에 무관세가 적용되는 점은 우리 기업들이 참고하고 적극 활용해야 할 부분임.
자료원: BMI, 한국보건산업진흥원 및 KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합
