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인도네시아 증기 발생기(Steam generator) 시장 동향

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작성자 코트라자카르타무역관 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일20-11-16 16:00 조회1,065회 댓글0건
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인도네시아 증기 발생기(Steam generator) 시장 동향
2020-11-16 박승석 인도네시아 자카르타무역관

인도네시아 정부의 친환경 에너지 및 제조업 분야 육성정책으로 지속적인 수요 예상 -

- 현지 진출을 위해서는 풍부한 네트워크를 보유한 인도네시아 주요 업체들과 협업 필요-

 

□ 상품명


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□ 시장동향


  ㅇ 꾸준히 성장하고 있는 인도네시아 증기 발생기 시장

    - 2019년 17억 2천만 달러로 2014년부터 5년 간 연 평균 8.1% 성장(유로모니터)

    - 2019년부터 향후 5년 간 인도네시아 증기 발생기 시장은 연 평균 8.93%씩 성장 전망(유로모니터)


  ㅇ 증기 발생기가 주요 사용되는 제조 분야의 지속적 투자 유입 전망

    중 무역분쟁에 따라 중국에 소재한 다양한 제조기업이 인도네시아로의 이전을 고려하고 있음

    식음료목재 가공광업석유전기재생에너지팜 유 등의 투자는 2014년 463.1조 루피아(약 37조 원)에 그쳤으나 2019년 809.6조 루피아(약 65조 원)로 증가

    총 투자 가치는 3,845조 루피아(약 308조 원지난 5년간 연 평균 12%씩 증가(인도네시아 투자조정청)


  ㅇ 정부의 신재생 에너지 확대 정책에 따른 수요 증가 전망

    인도네시아 정부는 노후화된 석탄 발전시설을 개선하고신재생 에너지 사용을 확대를 추진 중

    - 2025년 까지 신재생에너지 사용을 비중을 23%까지 확대할 계획(2016년 7.7%)

    기존 석탄 발전시설 개선과신재생 에너지 분야 중 지열발전에 사용될 수 있어 수요 증가 예상

    인도네시아 산업부의 Taufik Bawazier 금속기계운송전자 부분 국장은 정부가 부가가치 생산 개발(다운스트림) 중점을 두고 있고보일러 또는 증기 발생기가 생산 공정 개선에 중요한 역할을 하고 있어 앞으로 산업 전망이 유망할 것으로 전망


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□ 수입 동향


  ㅇ 코로나 19로 인해 2020년 주춤하지만 여전히 국내 시장의 큰 비중을 차지하는 수입

    - 2019년 기준 인도네시아 전체 증기 발생기기 중 약 42%가 수입(유로모니터)

    - 2014년 부터 2019년까지 증기 발생기 수입 물량은 연 평균 10%씩 증가(Global Trade Atlas)

    코로나 19로 인한 전 세계적 경기 침체로 2020년 7월 기준 수입 물량은 8억 8,820만 달러로 전년 동 분기 대비 43% 감소


  ㅇ 한국은 인도네시아 증기 발생기 제 4위 수입국

    - 2020년 7월 기준으로 증기 발생기 주요 수입국은 중국일본폴란드한국베트남 등이고 10대 주요 수입국은 전체 수입의

    92%를 차지

    최다 수입국인 중국으로부터 약 2억 292만 달러(32%)를 수입 중이며, 4위인 한국으로부터는 4천 7백만 달러(6%)를 수입 중


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□ 경쟁 동향


  ㅇ 인도네시아에는 대형 증기 발생기를 제조할 수 있는 회사가 많지 않아 수입 비중이 높음


  ㅇ 국내 시장에서 높은 점유율을 차지하는 현지 대형 업체들은 인도네시아 전력공사(PLN), 석유 및 가스 공사(Pertamina)와 같은 공기업 및 대기업에 납품하고 있으며, 제품 수출도 진행 중


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□ 유통 구조


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□ 관세율 및 수입규제


  ㅇ 해당 품목은 한-아세안 FTA에 적용되는 품목임.


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□ 시사점


  인도네시아 정부의 친환경 에너지 확대, 제조업 육성 정책에 따라 지속적인 수요 증가 기대

    - 정부는 2025년 말까지 현재 14%에 불과한 신재생 에너지 사용을 25%로 늘릴 계획

    더해서 국영전력공사(PLN)을 통해 전기 공급량을 2028년까지 지금 대비 약 2배로 늘리기 위해 다양한 발전 프로젝트 진행 중

    제조업 혁신을 위한 메이킹 인도네시아 4.0 비전에 따라 제조 공정의 효율화에 필요한 부품 수요가 증가할 것으로 전망

    - 다만, 인도네시아 정부가 국산 부품 사용 요건(TKDN) 확대를 추진하고 있어 진출 전 지속적으로 정책을 살펴볼 필요 있음


  o 풍부한 네트워크를 보유하고 수입 거래 경험이 있는 현지 업체와 협업

    - 수입 비중이 높은 시장 특성 상 한국 및 일본 등 주요 수입국 제품에 대한 현지 업체들의 수요는 지속 존재 

    - 최근 몇몇 현지 업체들이 한국 및 일본 기업과 파트너쉽 체결을 추진중에 있는 것으로 파악


   각종 발전 프로젝트 및 투자 동향 파악 필요

    코로나 19로 인해 연기되었던 발전 프로젝트들이 재개될 예정이고脫 중국 제조 기업들의 인도네시아 투자에  관심이  높아지고 있어 해당 부분 면밀한 파악을 통한 시장 진출 전략 수립

 


자료 작성 : KOTRA 자카르타무역관 Fitri Arifenie

총괄 감수: KOTRA 자카르타무역관 박승석

자료인도네시아 재무부인도네시아 통계청대한민국 관세청, Global Trade Atlas, 유로모니터각 회사 홈페이지, KOTRA 자카르타무역관 보유 자료 등


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