- 현지 더운 기후와 이슬람 문화적 특성으로 향후 5년간 연 평균 3.93% 성장 전망 -

- 무슬림 여성 대상 제품, 남성 전용 제품 등  시장 세분화 -

□ 상품명

□ 시장동향

 ㅇ 지속적 성장이 예상되는 인도네시아 샴푸 시장

  - 햇빛이 강렬한 기후적 특성으로 손상되기 쉬운 머리카락 관리에 대한 수요 존재

  - 'Wardah' 브랜드로 유명한 현지 로컬 화장품 업체 PT Paragon Technology社의 대외협력 담당 Elsa Maharani는 인터뷰에서 자사 제품의 판매량이 지속적으로 증가하고 있다며 향후 샴푸 시장의 성장 가능성을 높게 평가

  - 샴푸 시장은 2014년부터 2019년까지 연 평균 9.85%씩 성장하여 2019년에는 10조 루피아 규모를 기록(유로모니터)

  - 2020년부터 2024년까지 향후 5년 동안에도 성장률은 조금 감소하나 연 평균 3.93%씩 지속적으로 성장할 것으로 예상(유로모니터)

 ㅇ 코로나 19로 인한 경기 침체로 2020년 성장세 둔화 예상

  - 2020년의 샴푸 판매량은 2019년 대비 약 1.4% 성장한 10.43조 루피아 규모로 예상(유로모니터)

  - 경기 침체에 따라 소비자들의 구매력이 감소하면서 샴푸 판매에도 영향을 미치고 있음

  - 다만, 코로나 19 방지를 위해 사람들이 위생과 청결을 중요시하면서 샴푸 판매가 증가할 가능성도 존재

ㅇ 무슬림 여성들을 위한 샴푸 제품 증가

  - Unilever(업계 1위)에서는 2004년 'Sunsilk'라는 히잡 착용 여성들을 위한 전용 샴푸를 출시한 이후 계속해서 다양한 제품들을 출시

  - P&G(업계 2위)에서는 2017년 중반 출시한 'Rejoice'라는 브랜드를 출시, 인도네시아 히잡 착용 아이돌 가수인 'Fatin Shidqia'를 브랜드 모델로 선정하여 마케팅 활동을 진행하고 있음

  - Pantene(업계 3위)는 2019년 처음으로 히잡  착용 여성 전용 에디션을 출시하여 마케팅 활동 진행 중

ㅇ 전자상거래 시장의 성장으로 새로운 브랜드들의 지속적인 시장 진입

  - 오프라인 유통망이 부족한 Serasoft,, Bath box, Bali Balance 등 신규 브랜드들의 온라인 플랫폼을 통한 시장 진입

  - 해당 제품들은 가격 경쟁력 보다는 제품의 다양한 기능적 특징에 집중하는 프리미엄 전략을 채택

   * Serasoft, Herborist 등 일부 브랜드들은 Alfamart와 같은 오프라인 유통망과 협업을 통해 오프라인에도 진출

  - 한국 제품으로는 댕기머리, 자양윤모, 이지함, 진모 탈모방지삼푸 등 많은 제품들이 고객들의 선택을 받고 있음

□ 수입 동향

 ㅇ 시장의 지속적 성장과 달리 샴푸 수입량은 지속적으로 감소하고 있음

  - 2014년부터 샴푸 수입은 연 평균 26.41%씩 감소하여 2019년에는 2천 2백만 달러를 기록

  - 수입 감소는 2020년에도 이어져 작년 동 기간 대비 -11.58% 하락한 1천 2백만 달러를 기록

ㅇ 샴푸의 주 수입국인 태국으로부터의 수입량 감소가 전체 수입량 변화에 큰 영향을 미침

   - 샴푸 수입 상위국은 태국(87%), 말레이시아(2%), 중국(2%), 미국(1%), 한국(1%) 순임(2014년~2020년)

   - 샴푸 수입 물량의 대부분을 차지하는 태국 제품 수입은 최근 5년 연 평균 23%씩 감소(2014년~2019년)

   - 전체 수입에서 태국이 차지하는 비중도 95%에서 49%로 감소(2020년 8월)

   - 주요 샴푸 제조사들의 현지 공장 건설에 따른 수입 물량 대체가 주요 원인

 ㅇ 샴푸 수입량은 감소하고 있지만 반대로 한국산 제품의 수입은 지속적으로 증가하고 있음

   - 한국산 제품의 수입은 2014년부터 2019년 까지 연 평균 47%씩 증가하고 있음

   - 코로나 19로 인한 경기 침체로 2020년 8월 기준 전년 동 기간 대비 -13% 하락하였음

□ 경쟁 동향

 ㅇ 글로벌 기업인 Unilever, P&G, L'Oreal 등의 시장 점유율이 높음

  - 유니레버의 약 30%를 선두로 하여 세 회사의 시장 점유율은 50%를 초과하고 있는 것으로 파악됨(2019년 기준, 유로모니터).

  - 주요 업체들은 대량 생산 체계를 구축하여 가격 경쟁력을 갖추고 편의점, 슈퍼마켓, 백화점 등 다양한 유통채널을 확보하여 현지 시장에서 높은 점유율을 기록

  - 현지 로컬 브랜드의 점유율은 글로벌 기업 브랜드에 비해 상대적으로 낮은 편

□ 유통 구조

□ 관세율 및 수입규제/인증