인도네시아, 석탄시리즈 (1)- Contractor와 Operator
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작성자 바다사나이 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일11-03-02 07:13 조회20,467회 댓글7건본문
인도네시아, 석탄시리즈 (1)- Contractor와 Operator
□ Coal Mining 개요
○ 1980년 Coal Mining의 외국인직접투자가 시작됨.
- 인도네시아 정부는 Kalimantan 지역의 광산 개발에 초점을 맞춤.
- 과거 300년 동안 KK(Contact of Work)와 PKP2B(Coal Mining Development Agreement) Scheme하에 수많은 Contract가 작성됨.
○ Coal Mining 사업의 번창으로 중장비시장은 지속적인 성장을 달성
- 중장비는 Coal Mining 회사, Coal Mining Contractor 그리고 Coal Concession Holder들에 의해 주로 수요
□ Coal 생산
○ 인도네시아 석탄 생산량은 지속성장
- 2006년 석탄 생산량은 2005년 대비 20.8% 성장한 1억7180만 톤을 기록
연도 |
생산량(톤) |
성장률(%) |
2005 |
142,287,451 |
- |
2006 |
171,819,456 |
20.8 |
2007 |
175,851,387 |
2.3 |
2008 |
193,565,493 |
10.1 |
2009 |
227,539,734 |
17.6 |
2010(상반기) |
121,193,644 |
|
자료 : Data Consult
○ Coal Mining는 주로 서부/남부 Sumatera, Bengkulu와 남부/동부Kalimantan 섬에 집중
- 2004~09년 동안, 동부 Kalimantan은 인도네시아 전체 생산량(7억7340만 톤)의 55.4%를 차지
- 이 기간 남부 Kalimantan은 38.8%, 남부 Sumatera 5.7% 그리고 Bengkulu는 0.1%를 차지
지역 |
생산량(톤) |
비중(%) |
Sumsel |
11,422,723 |
5,9 |
Kalsel |
69,798,665 |
36.0 |
Kaltim |
112,737,497 |
58.1 |
Bengkulu |
2,736 |
0.01 |
총계 |
193,981,621 |
100.0 |
□ 주요 Coal Mining 회사
○ 인도네시아 석탄 생산은 Open Pit Mining이 사용되기 때문에 굴삭기, 불도저, 로더(Loader) 그리고 덤프트럭과 같은 중장비가 많이 사용됨.
○ 현재 인도네시아에는 60여 개의 Coal Mining 회사가 존재하며, 이중 7개사가 전체 생산의 70.4%(2009년 기준, 1억6030만 톤)를 차지
- 상위 7대 기업은 Adaro, KPC, Kideco, Arutmin, Berau, Indominco, PTBA 임.
회사명 |
생산량(톤) |
비중(%) |
Adaro |
40,590,189 |
17.8 |
Kaltim Prima Coal(KPC) |
38,154,491 |
16.8 |
Kideco |
24,692,299 |
10.9 |
Arutmin |
19,298,463 |
8.5 |
Berau |
14,336,892 |
6.3 |
Indominco |
12,396,126 |
5.4 |
PTBA |
10,830,700 |
4.8 |
총계 |
160,299,160 |
70.4 |
2009년 인도네시아 총 석탄생산량 |
227,539,734 |
100 |
(1) PT. Adaro Indonesia
○ 남부 Kalimantan에 위치해 있는 Adaro는 세계에서 단일 광산 중 제일 큰 규모로 매장량 34억 톤을 보유
- Adaro는 2022년까지 유지되는 Generation I KK를 보유함.
- 자회사인 PT. Saptaindra Sejati(SIS)는 Coal Mining Contractor로서 Adaro를 포함해 남부/동부 Kalimantan의 6개 Coal Concession Holder의 고객 보유
- Adaro는 2014년에 연간 8000만 톤까지 생산량을 증가시킬 계획이며, 매년 4000만 톤 운반이 가능한 37.8㎞길이의 Land Conveyor를 가짐.
- 자회사인 PT. Alam Tri Abadi를 통해 7개의 인도네시아 Coal 프로젝트(ICP)의 각각에 대한 25% 지분을 BHP Billitons으로부터 확보할 계획
(2) KPC
○ KPC는 1982년 BP와 Rio Tinto사(50:50)의 합작회사이며, 2003년 10월 PT. Bumi Resources는 KPC를 인수함.
- KPC는 동부 Kalimantan의 Sangata/Bengalon 블록에 위치한 9만706헥타르 규모 광산의 KK를 가짐.
- Bengalon 블록은 Mining 서비스 Contractor인 PT. Dharma Henwa에 의해서 개발됨.
○ KPC는 190대의 Haul 트럭, 35대의 Shovel/Backhoe, 기타 중장비 200대 보유하고 있으며 기타 장비는 임대해 씀.
- Haul 트럭의 용량은 80~360톤, Shovel은 33 Cubs/m
(3) PT. Kideco Jaya Agung
○ 1982년 설립된 Kideco는 동부 Kalimantan에 위치한 Paser에서 석탄을 생산하며 연간 생산량은 약 2200만 톤임.
- 총 5만400헥타르의 Concession(약 10억 톤)을 가지며, 가장 큰 광산은 2만7430 헥타르의 Roto임.(Susubang 9,000헥타르, Samu, 7880헥타르 그리고 Pinang 6090헥타르)
(4) PT. Arutmin Indonesia
○ Arutmin은 Bumi Resourcec와 TATA가 각각 70%, 30%를 보유한 석탄 KK업체임.
- 정부로부터 Kalimantan 지역의 6개 광구에 대한 KK를 확보했으며 2009년 1930만 톤의 석탄을 생산함.
- 2010년 생산량은 2430만 톤으로 예상(연료탄은 1,376만 톤 그리고 무연탄은 1058만 톤으로 구성)
- 2010년부터 PLN과 2차 1만㎿ 프로젝트에 연간 1천만 톤의 석탄을 발전소에 공급하기로 계약
(5) PT. Berau Coal
○ PT. Armadian Tritunggal(51%), Rognar Holding B.V(39%) 그리고 Sojitz(10%)에 의해 동부 Kalimantan의 Berau 광산 개발을 위해 1983년에 설립
- 1994년 개발된 Lati 광구(7억 4,500만 톤), 1996년 개발된 Binungan 광구(3억 톤)에서 주로 석탄이 생산되며 생산량 확대를 위해 Kelai/Punan지역에서 개발 작업 진행 중
- Berau 지역의 광산은 모두 Open Pit으로 구성돼 있어 트럭, 굴삭기, 로더 그리고 불도저 등의 사용
(6) PTBA(Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam)
○ 1919년 네덜란드 식민지 시대에 개발된 동 Open Pit 광산은 독립 후 인도네시아 정부에 환수되고 1981년 PN Tambang Batubara Bukit Asam이란 이름에서 PTBA로 바뀌었음.
- PTBA가 보유한 광산은 총 90,702헥타르이며 추정잠재량은 72억9000만 톤, 그리고 확인매장량은 19억9000만 톤임.
- 연간 가능생산량은 2000만 톤이며, 2010년 생산량은 약 1000만 톤을 달성할 전망
위치 |
면적(헥타르) |
매장량(톤) |
Tanjung Enim |
66,414 |
추정: 63억6000만, 확인: 15억9000만 |
Ombilin |
3,950 |
추정: 1억, 확인: 2,000만 |
Peranap/Cerenti |
17,100 |
추정: 7억9000만, 확인: 3억7000만 |
IPC |
3,238 |
추정: 4500만, 확인: 1,000만 |
총계 |
90,702 |
추정: 72억9000만, 확인: 19억900만 |
□ 주요 Coal Contractor
○ 60여개의 Coal Mining 회사를 제외하고 현재까지 Contractor는 약 112개 사가 존재(이들은 新광업법에 의해 3년간 생산 유예)
- 주요 Contractor는 PT. Darma Henwa, PT. Pama Persada Nusantara, PT. Thiess Contractors Indonesia 그리고 PT. Bkit Makmur Utama Mandiri
(1) PT. Darma Henwa
○ 1991년 설립됐으며 1996년 호주 Henry Walker Group에 주요 지분을 넘겨 외국인투자기업(PMA)으로 전환
- 2010년 주요 주주는 Zurich Asset International(18.31%), Goldwave Capital(17.68%) 그리고 소액주주 64.01%로 구성
○ 동사는 2009년 약 6백만 톤의 석탄을 채굴했으며 주요 고객은 PT. KPC와 PT. Arutmin Indonesia임.
- KPC의 Bengalon광산은 2004~2014년 그리고 PT. Arutmin Indonesia와는 2007~27년간 Contractor 계약을 체결한 상태
○ 다양한 중장비를 보유하고 있음.
장비유형 |
브랜드 |
Excavation |
2 x EX5500 FS Hitachi Excavator(550 tonnes), 3 x O &K RH340 Excavator(550 tonnes), 2 x EX5500 FS Hitachi Excavator(550 tonnes), 2 x O &K RH200 Excavator(500 tonnes), 5xO&K RH120 C/E Excavator(250 tonnes), 2 x Liebherr R994 Excavator(250 tonnes), 2 x Komatsu PC1600 Excavator(160 tonnes), 1 x Liebherr R984 Excavator(100 tonnes), 5 x Caterpillar 245 Excavator(45 tonnes) |
Haulage |
5 x Komatsu HD1500-5 Dump Truck (240 tonnes), 17 x Liebherr T262 Dump Truck(240 tonnes), 10 x Terex MT4400 Dump Truck(240 tonnes), 6 x Komatsu 630E Dump Truck(170 tonnes), 5 x Terex MT3300 Dump Truck(150 tonnes), 5 x Komatsu HD785 Dump Truck(100 tonnes), 6 x Caterpillar 777 Dump Truck(100 tonnes), 100 x Cat 777A Dump Truck(80 tonnes) |
기타 |
1x Komatsu D475 Dozer, 1xKomatsu D375 Dozer, 2xCaterpillar D11R Bulldozers, 4 xCaterpillar D10R Bulldozers, 4 x Caterpillar D9 Bulldozer, 2 xCaterpillar 16 H Graders, 2xCaterpillar 980 Loaders, 1xCaterpillar 14 Grader, 1xCaterpillar 854 RT Dozer, 2xCaterpillar 834 RT Dozer, 1xKomatsu PC400, 1x Liebherr R974, 1x 245KS Drill, 1xD45KS Drill, 2 x D55SP Drills, 4 x Cat 825 Compactors, 2xCat IT 62 Tool Carriers, 1 x Cat 988Tyre Handler, 15 x Caterpillar 992C/G Loaders |
(2) PT. Pama Persada Nusantara(PAMA)
○ PAMA사는 PT. United Tractor사의 100% 자회사로서 PAMA사는 KPP와 PMM사를 소유. 2009년 생산량은 6800만 톤을 기록
- KPP사는 석탄 Contractor이며 PMM사는 PKP2B를 소유한 PD Baramarta사의 JV회사임.
- KPP사는 석탄 채굴권을 가진 PT. Nusantara Citra Jaya Abadi, PT. Kadya Caraka Mulia 그리고 PT. Eka Satya Yanatama의 석탄 채굴작업을 대행
- 2009년 초 PAMA사는 Kideco Jaya와 10년 계약을 체결했으며 KPC/PTBA/Adaro/Indomico 등도 PAMA의 고객임.
(3) PT. Thiess Contractors Indonesia
○ 이 회사 Thiess Bros Pty의 자회사로서 1972년 설립
- 주요 광구는 PT. Teguh Sinar Abadi(2013년), Kidoeco Jaya, Firman Ketaun Perkasa(PT. Byan Resources Group), KPC사의 Sangatta 광구(2020), 그리고 Arutmin사의 Satui/Senakin 광구 등이 있음.
(4) PT. Bukit Makmur Utama Mandiri(BUMA)
○ Johan Lensa 가족에 의해 1988년 설립돼 석탄과 팜 오일 Contractor로 활약. 주요 고객으로 Berau, Adaro, Kidoeco가 있음.
○ 2010년 상반기, PT. Delta Dunia Makmur사는 BUMA에 약 1조 루피아를 투자했으며, 이중 상당수 중장비 구매에 집중
신영수 기자 (바다사나이) / youngsu4903@naver.com
자료원 : Data Consult, KOTRA 자카르타 KBC
댓글목록
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사라아빠님의 댓글
사라아빠 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
유익한 자료 고맙습니다.
건승하시길...
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푸하하하님의 댓글
푸하하하 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
좋은 자료 잘 보았습니다.
감사합니다.
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TM한정판인생님의 댓글
TM한정판인생 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일아쉽게도 상기 열거된 회사들로 부터는 한톨도 석탄을 받을 수 없다는 점입니다. 이미 2~3년치 물량이 Book 완료된 상태, 그나마 중간 규모의 견실한 업체들도 금년 1월에 이미 년간 Book 완료. 잦은 선적 실패로 Backup Cargo 진행을 요청하는 바이어가 많으나, 거의 모두가 펀더의 펀딩 실패로 불가항력. 한국 삼성보다 규모가 큰 India Tata 의 Vessel이 이미 Tanjung Pemancingan 앵커리지 포인트에 정박해 있으나 선적 실패가 자명함. 한국의 석탄 수입 탑메이저 회사인 DXXXXXX이 이미 3차례의 선적 실패로 KEPCO의 입찰 자격업체 지위 박탈. 그나마 견실하게 잘나가던 한국의 중간 규모 수입업체도 2주일 전 최초 선적 실패. 이 모두의 공통점은 Jetty가 Baturicin 이었다는 점에 주목할 필요. 그렇다고 Kaltim은 아예 Cargo 확보 불능 지역인점을 감안하면, 현재로써는 Jetty Binuang이 3 Hoppers와 long distence Convayer에 의한 유일한 Mixed Blending이 가능해 품질 및 Cargo Laycan 을 위한 대안으로 보임. 단, Binuang이 Adaro가 이용하고 있는 Jetty라는 점 때문에 Jetty 사용 계약 및 Taboneo 앵커리지의 FTC(해상선적부두) 계약 역량이 되는 업체와만 계약 요망. 호주의 폭우로 뉴캐슬항 선적 및 현지 업체의 생산/철도 운송이 금년 6월까지는 업체들의 불가항력 선언 움직임으로 칼리만탄은 Hot Area가 되었음. 석탄 브로커 분들은 로컬펀더가 아닌 해외펀더 또는 현금을 직접 쥔 바이어를 브로킹하지 않는한 패가망신의 길에 들어서 있음을 급 인식 요망. 더이상 sight LC 달랑 열어 놓고 긴급하게 Cargo Backup 의뢰 컨설팅은 그만 받았으면 하는 바램으로 그적그적....
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곰발바닥님의 댓글
곰발바닥 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일gg
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happyvirus님의 댓글
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좋은 자료 정말 잘 보았습니다
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cheese님의 댓글
cheese 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일공부 많이 하셨네요 축하합니다
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바다사나이님의 댓글
바다사나이 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
감사합니다 좋게 봐주시니 -----
사실 칼리만탄 발전탄과 관련된 일을 하다보니 요즘 인도네시아에 대한 관심과 공부,정보를 알기위해 노력 중에 있습니다 그래서 함께 공유하고자 올리게 된것이구요
항상 건강하시고 복 된 삶을 누리시길 ^^*